de Transform Wealth iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF SGOV Histórico de posições em ações

Carteira de Transform Wealth Detalhes da ação SGOV Atividade dos fundos em SGOV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2025 Q1	US$ 60,6 mi	Vender	601.611 -190	-0%	-US$ 19,1 mil	3,67%	3
2024 Q4	US$ 60,4 mi	Comprar	601.801 +598.451	+17.864%	+US$ 60,1 mi	3,35%	4
2024 Q3	US$ 337 mil	Vender	3.350 -100	-3%	-US$ 10,1 mil	0,02%	175
2024 Q2	US$ 347 mil	Comprar	+3.450	Nova	+US$ 347 mil	0,03%	170
2023 Q4	–	Vender	-6.176	Encerrada	-US$ 622 mil	–	253
2023 Q3	US$ 622 mil	Vender	6.176 -104.443	-94%	-US$ 10,5 mi	0,07%	153
2023 Q2	US$ 11,1 mi	Vender	110.619 -151.820	-58%	-US$ 15,2 mi	1%	27
2023 Q1	US$ 26,4 mi	Comprar	+262.439	Nova	+US$ 26,3 mi	2,49%	4

Outros fundos que detêm SGOV

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

CIBC Private Wealth Group Atlanta, Georgia AUM de US$ 59,2 bi 20,62% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Equity Investment Corp Atlanta, Georgia AUM de US$ 5,24 bi 11,32% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

Confluence Investment Management St. Louis, Missouri AUM de US$ 5,97 bi 5,11% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Transform Wealth em SGOV no T1 2025

Transform Wealth reduziu sua participação em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) em 0,03% no T1 2025, vendendo aproximadamente US$ 19,1 mil e ficando com 601.611 ações avaliadas em US$ 60,6 mi. A posição representa 3,67% do portfólio e ocupa a posição nº 3.

Transform Wealth informou pela primeira vez uma posição em SGOV no T1 2023 e a manteve por 7 trimestres desde então. 866 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SGOV no fechamento de T1 2025.

Em T1 2025, Transform Wealth detinha 601.611 ações de iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, no valor de US$ 60,6 mi.
Transform Wealth vendeu 190 ações de iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF em T1 2025, por um valor estimado de US$ 19,1 mil.
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF representou 3,67% da carteira de Transform Wealth em T1 2025, sua posição nº 3.
Transform Wealth informou pela primeira vez uma posição em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF no T1 2023 e a manteve por 7 trimestres desde então.
866 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF em T1 2025.

Com base no formulário declaração 13F de Transform Wealth referente a T1 2025, protocolado em 15 de abr. de 2025.