Transform Wealths iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF SGOV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Transform Wealth Aktiendetails zu SGOV Fondsaktivität für SGOV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q1	60,6 Mio. $	Verkaufen	601.611 -190	-0 %	-19.097 $	3,67 %	3
2024 Q4	60,4 Mio. $	Kaufen	601.801 +598.451	+17.864 %	+60,1 Mio. $	3,35 %	4
2024 Q3	337.412 $	Verkaufen	3.350 -100	-3 %	-10.053 $	0,02 %	175
2024 Q2	347.450 $	Kaufen	+3.450	Neu	+346.784 $	0,03 %	170
2023 Q4	–	Verkaufen	-6.176	Geschlossen	-621.688 $	–	253
2023 Q3	621.688 $	Verkaufen	6.176 -104.443	-94 %	-10,5 Mio. $	0,07 %	153
2023 Q2	11,1 Mio. $	Verkaufen	110.619 -151.820	-58 %	-15,2 Mio. $	1 %	27
2023 Q1	26,4 Mio. $	Kaufen	+262.439	Neu	+26,3 Mio. $	2,49 %	4

Weitere Fonds mit SGOV im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CIBC Private Wealth Group Atlanta, Georgia 59,2 Mrd. $ AUM 20,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Equity Investment Corp Atlanta, Georgia 5,24 Mrd. $ AUM 11,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Confluence Investment Management St. Louis, Missouri 5,97 Mrd. $ AUM 5,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SGOV-Position von Transform Wealth: Q1 2025 im Rückblick

Transform Wealth verringerte seine Beteiligung an iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) im Q1 2025 um 0,03 %, verkaufte schätzungsweise 19.097 $ und hielt danach 601.611 Aktien im Wert von 60,6 Mio. $. Die Position macht 3,67 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #3.

Transform Wealth meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in SGOV und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Zum Stand von Q1 2025 halten 866 von Wall St. Rank erfasste Fonds SGOV.

Zum Stand von Q1 2025 hielt Transform Wealth 601.611 Aktien von iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF im Wert von 60,6 Mio. $.
Transform Wealth verkaufte 190 Aktien von iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF im Q1 2025 im geschätzten Wert von 19.097 $.
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF machte in Q1 2025 3,67 % des Portfolios von Transform Wealth aus und war dessen Position auf Rang 3.
Transform Wealth meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Zum Stichtag Q1 2025 hielten 866 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF.

Auf Grundlage der von Transform Wealth für Q1 2025 am 15. Apr. 2025 eingereichten 13F-Meldung .