de Transform Wealth Franklin Master Intermediate Income Trust PIM Histórico de posições em ações

Carteira de Transform Wealth Detalhes da ação PIM Atividade dos fundos em PIM

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2025 Q1	US$ 562 mil	Manter	169.225	–	–	0,03%	164
2024 Q4	US$ 555 mil	Comprar	+169.225	Nova	+US$ 558 mil	0,03%	175
2024 Q1	–	Vender	-200.225	Encerrada	-US$ 639 mil	–	243
2023 Q4	US$ 639 mil	Comprar	200.225 +5.000	+3%	+US$ 15,3 mil	0,06%	156
2023 Q3	US$ 594 mil	Vender	195.225 -168.025	-46%	-US$ 528 mil	0,06%	157
2023 Q2	US$ 1,16 mi	Manter	363.250	–	–	0,1%	129
2023 Q1	US$ 1,16 mi	Comprar	+363.250	Nova	+US$ 1,18 mi	0,11%	126

Outros fundos que detêm PIM

Sit Investment Associates Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 5,28 bi 14,42% Retorno est. (1 ano)

1607 Capital Partners Richmond, Virginia AUM de US$ 1,15 bi 12,28% Retorno est. (1 ano)

Allspring Global Investments Charlotte, North Carolina AUM de US$ 65,2 bi 39,42% Retorno est. (1 ano)

CPRC

Consolidated Portfolio Review Corp Woodbury, New York AUM de US$ 1,2 bi 13,59% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

GCP

Gill Capital Partners Denver, Colorado AUM de US$ 366 mi 12,21% Retorno est. (1 ano)

Penbrook Management New York AUM de US$ 169 mi 32,52% Retorno est. (1 ano)

Janney Montgomery Scott Philadelphia, Pennsylvania AUM de US$ 51,6 bi 27,34% Retorno est. (1 ano)

SFS

Shaker Financial Services Arlington, Virginia AUM de US$ 303 mi 4,89% Retorno est. (1 ano)

NewEdge Advisors New Orleans, Louisiana AUM de US$ 33,6 bi 31,03% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Transform Wealth em PIM no T1 2025

Transform Wealth manteve inalterada sua posição em Franklin Master Intermediate Income Trust (PIM) no T1 2025, com 169.225 ações avaliadas em US$ 562 mil. A posição representa 0,03% do portfólio e ocupa a posição nº 164.

Transform Wealth informou pela primeira vez uma posição em PIM no T1 2023 e a manteve por 6 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,16 mi em T1 2023. 58 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm PIM no fechamento de T1 2025.

Em T1 2025, Transform Wealth detinha 169.225 ações de Franklin Master Intermediate Income Trust, no valor de US$ 562 mil.
Transform Wealth manteve inalterado o número de ações de Franklin Master Intermediate Income Trust em T1 2025.
Franklin Master Intermediate Income Trust representou 0,03% da carteira de Transform Wealth em T1 2025, sua posição nº 164.
Transform Wealth informou pela primeira vez uma posição em Franklin Master Intermediate Income Trust no T1 2023 e a manteve por 6 trimestres desde então.
A posição de Franklin Master Intermediate Income Trust de Transform Wealth atingiu o pico de US$ 1,16 mi em T1 2023.
58 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Franklin Master Intermediate Income Trust em T1 2025.

Com base no formulário declaração 13F de Transform Wealth referente a T1 2025, protocolado em 15 de abr. de 2025.