de Transform Wealth Franklin Master Intermediate Income Trust PIM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Transform Wealth Detalles de la acción PIM Actividad de fondos de PIM

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q1	USD 562 k	Mantener	169,225	–	–	0.03%	164
2024 Q4	USD 555 k	Comprar	+169,225	Nuevas	+USD 558 k	0.03%	175
2024 Q1	–	Vender	-200,225	Cerradas	-USD 639 k	–	243
2023 Q4	USD 639 k	Comprar	200,225 +5,000	+3%	+USD 15.3 k	0.06%	156
2023 Q3	USD 594 k	Vender	195,225 -168,025	-46%	-USD 528 k	0.06%	157
2023 Q2	USD 1.16 M	Mantener	363,250	–	–	0.1%	129
2023 Q1	USD 1.16 M	Comprar	+363,250	Nuevas	+USD 1.18 M	0.11%	126

Otros fondos que tienen PIM en su cartera

Sit Investment Associates Minneapolis, Minnesota AUM de USD 5283 M 14.42% Rendimiento estimado a 1 año

1607 Capital Partners Richmond, Virginia AUM de USD 1148 M 12.28% Rendimiento estimado a 1 año

Allspring Global Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 65.2 mil M 39.42% Rendimiento estimado a 1 año

CPRC

Consolidated Portfolio Review Corp Woodbury, New York AUM de USD 1201 M 13.59% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

GCP

Gill Capital Partners Denver, Colorado AUM de USD 366 M 12.21% Rendimiento estimado a 1 año

Penbrook Management New York AUM de USD 169 M 32.52% Rendimiento estimado a 1 año

Janney Montgomery Scott Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 51.6 mil M 27.34% Rendimiento estimado a 1 año

SFS

Shaker Financial Services Arlington, Virginia AUM de USD 303 M 4.89% Rendimiento estimado a 1 año

NewEdge Advisors New Orleans, Louisiana AUM de USD 33.6 mil M 31.03% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Transform Wealth en PIM: resumen de T1 2025

Transform Wealth mantuvo sin cambios su posición en Franklin Master Intermediate Income Trust (PIM) en T1 2025, con 169,225 acciones por un valor de USD 562 k. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #164.

Transform Wealth reportó por primera vez una posición en PIM en T1 2023 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.16 M en T1 2023. Al cierre de T1 2025, 58 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PIM.

Al cierre de T1 2025, Transform Wealth tenía 169,225 acciones de Franklin Master Intermediate Income Trust con un valor de USD 562 k.
Transform Wealth mantuvo sin cambios su número de acciones de Franklin Master Intermediate Income Trust en T1 2025.
Franklin Master Intermediate Income Trust representó 0.03% de la cartera de Transform Wealth en T1 2025 y fue su posición número 164.
Transform Wealth reportó por primera vez una posición en Franklin Master Intermediate Income Trust en T1 2023 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces.
La posición de Transform Wealth en Franklin Master Intermediate Income Trust alcanzó su máximo de USD 1.16 M en T1 2023.
Al cierre de T1 2025, 58 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Franklin Master Intermediate Income Trust en cartera.

Según el Informe 13F de Transform Wealth correspondiente a T1 2025, presentado el 15 abr 2025.