de Transform Wealth Invesco Water Resources ETF PHO Histórico de posições em ações

Carteira de Transform Wealth Detalhes da ação PHO Atividade dos fundos em PHO

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2025 Q1	US$ 317 mil	Comprar	4.909 +2	+0%	+US$ 133	0,02%	204
2024 Q4	US$ 323 mil	Comprar	4.907 +1.484	+43%	+US$ 103 mil	0,02%	211
2024 Q3	US$ 241 mil	Comprar	3.423 +1	+0%	+US$ 68	0,02%	197
2024 Q2	US$ 222 mil	Comprar	3.422 +2	+0,1%	+US$ 132	0,02%	201
2024 Q1	US$ 228 mil	Comprar	3.420 +1	+0%	+US$ 62	0,02%	207
2023 Q4	US$ 208 mil	Comprar	+3.419	Nova	+US$ 188 mil	0,02%	230
2023 Q3	–	Vender	-6.830	Encerrada	-US$ 385 mil	–	265
2023 Q2	US$ 385 mil	Comprar	6.830 +6	+0,1%	+US$ 321	0,03%	200
2023 Q1	US$ 364 mil	Comprar	+6.824	Nova	+US$ 362 mil	0,03%	197

Outros fundos que detêm PHO

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

1832 Asset Management Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 199 bi 37,98% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 104 bi 28,3% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 79,5 bi 27,1% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

GWM

Gitterman Wealth Management Edison, New Jersey AUM de US$ 436 mi 11,66% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Transform Wealth em PHO no T1 2025

Transform Wealth aumentou sua participação em Invesco Water Resources ETF (PHO) em 0,04% no T1 2025, adquirindo cerca de US$ 133 em ações e elevando a posição para 4.909 ações, avaliadas em US$ 317 mil. A posição representa 0,02% do portfólio e ocupa a posição nº 204.

Transform Wealth informou pela primeira vez uma posição em PHO no T1 2023 e a manteve por 8 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 385 mil em T2 2023. 375 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm PHO no fechamento de T1 2025.

Em T1 2025, Transform Wealth detinha 4.909 ações de Invesco Water Resources ETF, no valor de US$ 317 mil.
Transform Wealth comprou 2 ações de Invesco Water Resources ETF no T1 2025, por um valor estimado de US$ 133.
Invesco Water Resources ETF representou 0,02% da carteira de Transform Wealth em T1 2025, sua posição nº 204.
Transform Wealth informou pela primeira vez uma posição em Invesco Water Resources ETF no T1 2023 e a manteve por 8 trimestres desde então.
A posição de Invesco Water Resources ETF de Transform Wealth atingiu o pico de US$ 385 mil em T2 2023.
375 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Invesco Water Resources ETF em T1 2025.

Com base no formulário declaração 13F de Transform Wealth referente a T1 2025, protocolado em 15 de abr. de 2025.