de Transform Wealth Invesco Water Resources ETF PHO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Transform Wealth Detalles de la acción PHO Actividad de fondos de PHO

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q1	USD 317 k	Comprar	4,909 +2	+0%	+USD 133	0.02%	204
2024 Q4	USD 323 k	Comprar	4,907 +1,484	+43%	+USD 103 k	0.02%	211
2024 Q3	USD 241 k	Comprar	3,423 +1	+0%	+USD 68	0.02%	197
2024 Q2	USD 222 k	Comprar	3,422 +2	+0.1%	+USD 132	0.02%	201
2024 Q1	USD 228 k	Comprar	3,420 +1	+0%	+USD 62	0.02%	207
2023 Q4	USD 208 k	Comprar	+3,419	Nuevas	+USD 188 k	0.02%	230
2023 Q3	–	Vender	-6,830	Cerradas	-USD 385 k	–	265
2023 Q2	USD 385 k	Comprar	6,830 +6	+0.1%	+USD 321	0.03%	200
2023 Q1	USD 364 k	Comprar	+6,824	Nuevas	+USD 362 k	0.03%	197

Otros fondos que tienen PHO en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

1832 Asset Management Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 199 mil M 37.98% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

GWM

Gitterman Wealth Management Edison, New Jersey AUM de USD 436 M 11.66% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Transform Wealth en PHO: resumen de T1 2025

Transform Wealth aumentó su participación en Invesco Water Resources ETF (PHO) en 0.04% durante T1 2025, al comprar aproximadamente USD 133 y elevar la posición a 4,909 acciones con un valor de USD 317 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #204.

Transform Wealth reportó por primera vez una posición en PHO en T1 2023 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 385 k en T2 2023. Al cierre de T1 2025, 375 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PHO.

Al cierre de T1 2025, Transform Wealth tenía 4,909 acciones de Invesco Water Resources ETF con un valor de USD 317 k.
Transform Wealth compró 2 acciones de Invesco Water Resources ETF en T1 2025, por un monto estimado de USD 133.
Invesco Water Resources ETF representó 0.02% de la cartera de Transform Wealth en T1 2025 y fue su posición número 204.
Transform Wealth reportó por primera vez una posición en Invesco Water Resources ETF en T1 2023 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
La posición de Transform Wealth en Invesco Water Resources ETF alcanzó su máximo de USD 385 k en T2 2023.
Al cierre de T1 2025, 375 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco Water Resources ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Transform Wealth correspondiente a T1 2025, presentado el 15 abr 2025.