de Transform Wealth VanEck Morningstar Wide Moat ETF MOAT Histórico de posições em ações

Carteira de Transform Wealth Detalhes da ação MOAT Atividade dos fundos em MOAT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2025 Q1	US$ 2,93 mi	Vender	33.316 -2.684	-7%	-US$ 247 mil	0,18%	98
2024 Q4	US$ 3,34 mi	Vender	36.000 -4.001	-10%	-US$ 385 mil	0,19%	97
2024 Q3	US$ 3,88 mi	Comprar	40.001 +17.404	+77%	+US$ 1,59 mi	0,26%	77
2024 Q2	US$ 1,96 mi	Vender	22.597 -3.626	-14%	-US$ 315 mil	0,15%	99
2024 Q1	US$ 2,36 mi	Comprar	26.223 +10.844	+71%	+US$ 930 mil	0,22%	91
2023 Q4	US$ 1,31 mi	Comprar	15.379 +12.697	+473%	+US$ 986 mil	0,13%	122
2023 Q3	US$ 203 mil	Comprar	+2.682	Nova	+US$ 214 mil	0,02%	231

Outros fundos que detêm MOAT

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois AUM de US$ 6,37 bi 23,22% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 79,5 bi 27,1% Retorno est. (1 ano)

Boulay Financial Advisors Eden Prairie, Minnesota AUM de US$ 1,08 bi 23,64% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de US$ 38,1 bi 19,66% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Transform Wealth em MOAT no T1 2025

Transform Wealth reduziu sua participação em VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) em 7,5% no T1 2025, vendendo aproximadamente US$ 247 mil e ficando com 33.316 ações avaliadas em US$ 2,93 mi. A posição representa 0,18% do portfólio e ocupa a posição nº 98.

Transform Wealth informou pela primeira vez uma posição em MOAT no T3 2023 e a manteve por 7 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 3,88 mi em T3 2024. 707 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm MOAT no fechamento de T1 2025.

Em T1 2025, Transform Wealth detinha 33.316 ações de VanEck Morningstar Wide Moat ETF, no valor de US$ 2,93 mi.
Transform Wealth vendeu 2.684 ações de VanEck Morningstar Wide Moat ETF em T1 2025, por um valor estimado de US$ 247 mil.
VanEck Morningstar Wide Moat ETF representou 0,18% da carteira de Transform Wealth em T1 2025, sua posição nº 98.
Transform Wealth informou pela primeira vez uma posição em VanEck Morningstar Wide Moat ETF no T3 2023 e a manteve por 7 trimestres desde então.
A posição de VanEck Morningstar Wide Moat ETF de Transform Wealth atingiu o pico de US$ 3,88 mi em T3 2024.
707 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham VanEck Morningstar Wide Moat ETF em T1 2025.

Com base no formulário declaração 13F de Transform Wealth referente a T1 2025, protocolado em 15 de abr. de 2025.