Transform Wealths VanEck Morningstar Wide Moat ETF MOAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Transform Wealth Aktiendetails zu MOAT Fondsaktivität für MOAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q1	2,93 Mio. $	Verkaufen	33.316 -2.684	-7 %	-246.990 $	0,18 %	98
2024 Q4	3,34 Mio. $	Verkaufen	36.000 -4.001	-10 %	-385.421 $	0,19 %	97
2024 Q3	3,88 Mio. $	Kaufen	40.001 +17.404	+77 %	+1,59 Mio. $	0,26 %	77
2024 Q2	1,96 Mio. $	Verkaufen	22.597 -3.626	-14 %	-315.063 $	0,15 %	99
2024 Q1	2,36 Mio. $	Kaufen	26.223 +10.844	+71 %	+930.399 $	0,22 %	91
2023 Q4	1,31 Mio. $	Kaufen	15.379 +12.697	+473 %	+985.994 $	0,13 %	122
2023 Q3	203.403 $	Kaufen	+2.682	Neu	+213.561 $	0,02 %	231

Weitere Fonds mit MOAT im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois 6,37 Mrd. $ AUM 23,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Boulay Financial Advisors Eden Prairie, Minnesota 1,08 Mrd. $ AUM 23,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska 38,1 Mrd. $ AUM 19,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MOAT-Position von Transform Wealth: Q1 2025 im Rückblick

Transform Wealth verringerte seine Beteiligung an VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) im Q1 2025 um 7,5 %, verkaufte schätzungsweise 246.990 $ und hielt danach 33.316 Aktien im Wert von 2,93 Mio. $. Die Position macht 0,18 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #98.

Transform Wealth meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in MOAT und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 3,88 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2025 halten 707 von Wall St. Rank erfasste Fonds MOAT.

Zum Stand von Q1 2025 hielt Transform Wealth 33.316 Aktien von VanEck Morningstar Wide Moat ETF im Wert von 2,93 Mio. $.
Transform Wealth verkaufte 2.684 Aktien von VanEck Morningstar Wide Moat ETF im Q1 2025 im geschätzten Wert von 246.990 $.
VanEck Morningstar Wide Moat ETF machte in Q1 2025 0,18 % des Portfolios von Transform Wealth aus und war dessen Position auf Rang 98.
Transform Wealth meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in VanEck Morningstar Wide Moat ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Die Position von Transform Wealth in VanEck Morningstar Wide Moat ETF erreichte im Q3 2024 mit 3,88 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2025 hielten 707 von Wall St. Rank erfasste Fonds VanEck Morningstar Wide Moat ETF.

Auf Grundlage der von Transform Wealth für Q1 2025 am 15. Apr. 2025 eingereichten 13F-Meldung .