de Transform Wealth JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF JMST Histórico de posições em ações

Carteira de Transform Wealth Detalhes da ação JMST Atividade dos fundos em JMST

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2025 Q1	US$ 5,5 mi	Vender	108.104 -203.764	-65%	-US$ 10,4 mi	0,33%	73
2024 Q4	US$ 15,9 mi	Comprar	311.868 +120.483	+63%	+US$ 6,12 mi	0,88%	27
2024 Q3	US$ 9,7 mi	Comprar	191.385 +106.142	+125%	+US$ 5,4 mi	0,65%	44
2024 Q2	US$ 4,33 mi	Vender	85.243 -48.512	-36%	-US$ 2,46 mi	0,32%	72
2024 Q1	US$ 6,79 mi	Comprar	133.755 +68.870	+106%	+US$ 3,49 mi	0,64%	56
2023 Q4	US$ 3,3 mi	Comprar	64.885 +16.489	+34%	+US$ 834 mil	0,32%	90
2023 Q3	US$ 2,44 mi	Vender	48.396 -38.036	-44%	-US$ 1,92 mi	0,26%	94
2023 Q2	US$ 4,38 mi	Vender	86.432 -31.644	-27%	-US$ 1,6 mi	0,39%	85
2023 Q1	US$ 6 mi	Comprar	118.076 +86.268	+271%	+US$ 4,37 mi	0,57%	64
2022 Q4	US$ 1,61 mi	Comprar	31.808 +1.060	+3%	+US$ 53,5 mil	0,18%	109
2022 Q3	US$ 1,55 mi	Vender	30.748 -11.405	-27%	-US$ 576 mil	0,2%	82
2022 Q2	US$ 2,14 mi	Vender	42.153 -229.618	-84%	-US$ 11,6 mi	0,32%	73
2022 Q1	US$ 13,8 mi	Vender	271.771 -112.883	-29%	-US$ 5,73 mi	1,54%	15
2021 Q4	US$ 19,6 mi	Comprar	384.654 +16.074	+4%	+US$ 820 mil	2,05%	8
2021 Q3	US$ 18,8 mi	Comprar	368.580 +42.997	+13%	+US$ 2,2 mi	2,16%	6
2021 Q2	US$ 16,6 mi	Comprar	325.583 +224.476	+222%	+US$ 11,5 mi	2,03%	6
2021 Q1	US$ 5,16 mi	Comprar	+101.107	Nova	+US$ 5,16 mi	1,04%	31

Outros fundos que detêm JMST

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Resonant Capital Advisors Madison, Wisconsin AUM de US$ 2,08 bi 15,65% Retorno est. (1 ano)

Bailard Foster City, California AUM de US$ 4,94 bi 25,15% Retorno est. (1 ano)

Salomon & Ludwin Richmond, Virginia AUM de US$ 1,22 bi 19,42% Retorno est. (1 ano)

Corient Private Wealth Miami, Florida AUM de US$ 72,2 bi 27,85% Retorno est. (1 ano)

Renaissance Technologies New York AUM de US$ 72,6 bi 54,88% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Transform Wealth em JMST no T1 2025

Transform Wealth reduziu sua participação em JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) em 65% no T1 2025, vendendo aproximadamente US$ 10,4 mi e ficando com 108.104 ações avaliadas em US$ 5,5 mi. A posição representa 0,33% do portfólio e ocupa a posição nº 73.

Transform Wealth informou pela primeira vez uma posição em JMST no T1 2021 e a manteve por 17 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 19,6 mi em T4 2021. 492 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm JMST no fechamento de T1 2025.

Em T1 2025, Transform Wealth detinha 108.104 ações de JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF, no valor de US$ 5,5 mi.
Transform Wealth vendeu 203.764 ações de JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF em T1 2025, por um valor estimado de US$ 10,4 mi.
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF representou 0,33% da carteira de Transform Wealth em T1 2025, sua posição nº 73.
Transform Wealth informou pela primeira vez uma posição em JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF no T1 2021 e a manteve por 17 trimestres desde então.
A posição de JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF de Transform Wealth atingiu o pico de US$ 19,6 mi em T4 2021.
492 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF em T1 2025.

Com base no formulário declaração 13F de Transform Wealth referente a T1 2025, protocolado em 15 de abr. de 2025.