Transform Wealth
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de Transform Wealth JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF JMST Historial de posiciones en acciones

Cartera de Transform Wealth Detalles de la acción JMST Actividad de fondos de JMST
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q1 		USD 5.5 M Vender
108,104
-203,764
-65% -USD 10.4 M 0.33% 73
2024
Q4 		USD 15.9 M Comprar
311,868
+120,483
+63% +USD 6.12 M 0.88% 27
2024
Q3 		USD 9.7 M Comprar
191,385
+106,142
+125% +USD 5.4 M 0.65% 44
2024
Q2 		USD 4.33 M Vender
85,243
-48,512
-36% -USD 2.46 M 0.32% 72
2024
Q1 		USD 6.79 M Comprar
133,755
+68,870
+106% +USD 3.49 M 0.64% 56
2023
Q4 		USD 3.3 M Comprar
64,885
+16,489
+34% +USD 834 k 0.32% 90
2023
Q3 		USD 2.44 M Vender
48,396
-38,036
-44% -USD 1.92 M 0.26% 94
2023
Q2 		USD 4.38 M Vender
86,432
-31,644
-27% -USD 1.6 M 0.39% 85
2023
Q1 		USD 6 M Comprar
118,076
+86,268
+271% +USD 4.37 M 0.57% 64
2022
Q4 		USD 1.61 M Comprar
31,808
+1,060
+3% +USD 53.5 k 0.18% 109
2022
Q3 		USD 1.55 M Vender
30,748
-11,405
-27% -USD 576 k 0.2% 82
2022
Q2 		USD 2.14 M Vender
42,153
-229,618
-84% -USD 11.6 M 0.32% 73
2022
Q1 		USD 13.8 M Vender
271,771
-112,883
-29% -USD 5.73 M 1.54% 15
2021
Q4 		USD 19.6 M Comprar
384,654
+16,074
+4% +USD 820 k 2.05% 8
2021
Q3 		USD 18.8 M Comprar
368,580
+42,997
+13% +USD 2.2 M 2.16% 6
2021
Q2 		USD 16.6 M Comprar
325,583
+224,476
+222% +USD 11.5 M 2.03% 6
2021
Q1 		USD 5.16 M Comprar
+101,107
Nuevas +USD 5.16 M 1.04% 31

Otros fondos que tienen JMST en su cartera

Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Resonant Capital Advisors
Resonant Capital Advisors Madison, Wisconsin AUM de USD 2084 M 15.65% Rendimiento estimado a 1 año
Bailard
Bailard Foster City, California AUM de USD 4941 M 25.15% Rendimiento estimado a 1 año
Salomon & Ludwin
Salomon & Ludwin Richmond, Virginia AUM de USD 1215 M 19.42% Rendimiento estimado a 1 año
Corient Private Wealth
Corient Private Wealth Miami, Florida AUM de USD 72.2 mil M 27.85% Rendimiento estimado a 1 año
Renaissance Technologies
Renaissance Technologies New York AUM de USD 72.6 mil M 54.88% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Transform Wealth en JMST: resumen de T1 2025

Transform Wealth redujo su participación en JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) en 65% durante T1 2025, al vender acciones por un valor estimado de USD 10.4 M, y conservó 108,104 acciones valuadas en USD 5.5 M. La posición representa 0.33% de la cartera y ocupa el puesto #73.

Transform Wealth reportó por primera vez una posición en JMST en T1 2021 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 19.6 M en T4 2021. Al cierre de T1 2025, 492 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en JMST.

  • Al cierre de T1 2025, Transform Wealth tenía 108,104 acciones de JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF con un valor de USD 5.5 M.
  • Transform Wealth vendió 203,764 acciones de JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF en T1 2025, por un valor estimado de USD 10.4 M.
  • JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF representó 0.33% de la cartera de Transform Wealth en T1 2025 y fue su posición número 73.
  • Transform Wealth reportó por primera vez una posición en JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF en T1 2021 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces.
  • La posición de Transform Wealth en JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF alcanzó su máximo de USD 19.6 M en T4 2021.
  • Al cierre de T1 2025, 492 fondos que sigue Wall St. Rank tenían JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Transform Wealth correspondiente a T1 2025, presentado el 15 abr 2025.