de Transform Wealth iShares US Financials ETF IYF Histórico de posições em ações

Carteira de Transform Wealth Detalhes da ação IYF Atividade dos fundos em IYF

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2025 Q1	US$ 2,99 mi	Comprar	+26.476	Nova	+US$ 3,03 mi	0,18%	95
2020 Q1	–	Vender	-3.430	Encerrada	-US$ 236 mil	–	225
2019 Q4	US$ 236 mil	Vender	3.430 -1.906	-36%	-US$ 126 mil	0,04%	208
2019 Q3	US$ 343 mil	Manter	5.336	–	–	0,06%	168
2019 Q2	US$ 335 mil	Vender	5.336 -2.790	-34%	-US$ 172 mil	0,05%	200
2019 Q1	US$ 480 mil	Manter	8.126	–	–	0,09%	131
2018 Q4	US$ 432 mil	Comprar	+8.126	Nova	+US$ 466 mil	0,09%	137

Outros fundos que detêm IYF

Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de US$ 336 bi 34,66% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Fidelity International Hamilton, Bermuda AUM de US$ 139 bi 29,06% Retorno est. (1 ano)

Manulife (Manufacturers Life Insurance) Canada, Ontario, Canada AUM de US$ 128 bi 35,83% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Phoenix Financial Givatayim, Israel AUM de US$ 14,6 bi 57,48% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

HSBC Holdings London, United Kingdom AUM de US$ 239 bi 42,32% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Transform Wealth em IYF no T1 2025

Transform Wealth abriu uma nova posição em iShares US Financials ETF (IYF) no T1 2025: 26.476 ações no valor de US$ 2,99 mi. A participação representa 0,18% da carteira e ocupa a posição #95 entre os ativos da carteira. Esta é uma retomada do investimento: Transform Wealth já havia informado uma posição em IYF ainda em T4 2019.

Transform Wealth informou pela primeira vez uma posição em IYF no T4 2018 e a manteve por 6 trimestres desde então. 424 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IYF no fechamento de T1 2025.

Em T1 2025, Transform Wealth detinha 26.476 ações de iShares US Financials ETF, no valor de US$ 2,99 mi.
iShares US Financials ETF foi uma nova posição de Transform Wealth no T1 2025.
iShares US Financials ETF representou 0,18% da carteira de Transform Wealth em T1 2025, sua posição nº 95.
Transform Wealth informou pela primeira vez uma posição em iShares US Financials ETF no T4 2018 e a manteve por 6 trimestres desde então.
424 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares US Financials ETF em T1 2025.

Com base no formulário declaração 13F de Transform Wealth referente a T1 2025, protocolado em 15 de abr. de 2025.