de Transform Wealth iShares US Financials ETF IYF Historial de posiciones en acciones

Cartera de Transform Wealth Detalles de la acción IYF Actividad de fondos de IYF

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q1	USD 2.99 M	Comprar	+26,476	Nuevas	+USD 3.03 M	0.18%	95
2020 Q1	–	Vender	-3,430	Cerradas	-USD 236 k	–	225
2019 Q4	USD 236 k	Vender	3,430 -1,906	-36%	-USD 126 k	0.04%	208
2019 Q3	USD 343 k	Mantener	5,336	–	–	0.06%	168
2019 Q2	USD 335 k	Vender	5,336 -2,790	-34%	-USD 172 k	0.05%	200
2019 Q1	USD 480 k	Mantener	8,126	–	–	0.09%	131
2018 Q4	USD 432 k	Comprar	+8,126	Nuevas	+USD 466 k	0.09%	137

Otros fondos que tienen IYF en su cartera

Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de USD 336 mil M 34.66% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity International Hamilton, Bermuda AUM de USD 139 mil M 29.06% Rendimiento estimado a 1 año

Manulife (Manufacturers Life Insurance) Canada, Ontario, Canada AUM de USD 128 mil M 35.83% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Phoenix Financial Givatayim, Israel AUM de USD 14.6 mil M 57.48% Rendimiento estimado a 1 año

Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

HSBC Holdings London, United Kingdom AUM de USD 239 mil M 42.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Transform Wealth en IYF: resumen de T1 2025

Transform Wealth abrió una nueva posición en iShares US Financials ETF (IYF) en T1 2025: 26,476 acciones por un valor de USD 2.99 M. La participación representa 0.18% del portafolio y ocupa el puesto #95 entre sus posiciones. Esto marca un regreso a la acción: Transform Wealth había reportado anteriormente una posición en IYF, tan recientemente como T4 2019.

Transform Wealth reportó por primera vez una posición en IYF en T4 2018 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces. Al cierre de T1 2025, 424 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IYF.

Al cierre de T1 2025, Transform Wealth tenía 26,476 acciones de iShares US Financials ETF con un valor de USD 2.99 M.
iShares US Financials ETF fue una nueva posición de Transform Wealth en T1 2025.
iShares US Financials ETF representó 0.18% de la cartera de Transform Wealth en T1 2025 y fue su posición número 95.
Transform Wealth reportó por primera vez una posición en iShares US Financials ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces.
Al cierre de T1 2025, 424 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares US Financials ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Transform Wealth correspondiente a T1 2025, presentado el 15 abr 2025.