Transform Wealth
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de Transform Wealth Salesforce CRM Histórico de posições em ações

Carteira de Transform Wealth Detalhes da ação CRM Atividade dos fundos em CRM
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2025
Q1 		US$ 14,9 mi Comprar
55.565
+1.617
+3% +US$ 503 mil 0,9% 33
2024
Q4 		US$ 18,1 mi Comprar
53.948
+3.783
+8% +US$ 1,21 mi 1% 21
2024
Q3 		US$ 13,8 mi Comprar
+50.165
Nova +US$ 12,8 mi 0,91% 22
2022
Q2 		– Vender
-31.145
Encerrada -US$ 6,61 mi – 205
2022
Q1 		US$ 6,61 mi Comprar
31.145
+2.711
+10% +US$ 583 mil 0,74% 48
2021
Q4 		US$ 7,23 mi Comprar
28.434
+14
+0% +US$ 3,93 mil 0,75% 48
2021
Q3 		US$ 7,71 mi Comprar
28.420
+188
+0,7% +US$ 47,7 mil 0,88% 42
2021
Q2 		US$ 6,9 mi Comprar
28.232
+9.213
+48% +US$ 2,12 mi 0,84% 46
2021
Q1 		US$ 4,03 mi Vender
19.019
-126
-0,7% -US$ 28,1 mil 0,81% 44
2020
Q4 		US$ 4,26 mi Vender
19.145
-8.069
-30% -US$ 1,96 mi 0,89% 38
2020
Q3 		US$ 6,84 mi Vender
27.214
-1.118
-4% -US$ 245 mil 1,1% 28
2020
Q2 		US$ 5,31 mi Comprar
28.332
+822
+3% +US$ 139 mil 0,91% 41
2020
Q1 		US$ 3,96 mi Comprar
+27.510
Nova +US$ 4,72 mi 0,84% 45
2017
Q1 		– Vender
-11.139
Encerrada -US$ 763 mil – 217
2016
Q4 		US$ 763 mil Comprar
11.139
+785
+8% +US$ 57 mil 0,3% 112
2016
Q3 		US$ 739 mil Comprar
+10.354
Nova +US$ 808 mil 0,32% 101

Outros fundos que detêm CRM

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 6,9 tri 27,45% Retorno est. (1 ano)
BlackRock
BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)
Capital Research Global Investors
Capital Research Global Investors Los Angeles, California AUM de US$ 717 bi 35,42% Retorno est. (1 ano)
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,88 tri 44,46% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)
Capital International Investors
Capital International Investors Los Angeles, California AUM de US$ 484 bi 34,9% Retorno est. (1 ano)
Norges Bank
Norges Bank Oslo, Norway AUM de US$ 1 tri

Análise da posição de Transform Wealth em CRM no T1 2025

Transform Wealth aumentou sua participação em Salesforce (CRM) em 3% no T1 2025, adquirindo cerca de US$ 503 mil em ações e elevando a posição para 55.565 ações, avaliadas em US$ 14,9 mi. A posição representa 0,9% do portfólio e ocupa a posição nº 33.

Transform Wealth informou pela primeira vez uma posição em CRM no T3 2016 e a manteve por 14 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 18,1 mi em T4 2024. 2.955 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm CRM no fechamento de T1 2025.

  • Em T1 2025, Transform Wealth detinha 55.565 ações de Salesforce, no valor de US$ 14,9 mi.
  • Transform Wealth comprou 1.617 ações de Salesforce no T1 2025, por um valor estimado de US$ 503 mil.
  • Salesforce representou 0,9% da carteira de Transform Wealth em T1 2025, sua posição nº 33.
  • Transform Wealth informou pela primeira vez uma posição em Salesforce no T3 2016 e a manteve por 14 trimestres desde então.
  • A posição de Salesforce de Transform Wealth atingiu o pico de US$ 18,1 mi em T4 2024.
  • 2.955 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Salesforce em T1 2025.

Com base no formulário declaração 13F de Transform Wealth referente a T1 2025, protocolado em 15 de abr. de 2025.