de Transform Wealth Salesforce CRM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Transform Wealth Detalles de la acción CRM Actividad de fondos de CRM

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q1	USD 14.9 M	Comprar	55,565 +1,617	+3%	+USD 503 k	0.9%	33
2024 Q4	USD 18.1 M	Comprar	53,948 +3,783	+8%	+USD 1.21 M	1%	21
2024 Q3	USD 13.8 M	Comprar	+50,165	Nuevas	+USD 12.8 M	0.91%	22
2022 Q2	–	Vender	-31,145	Cerradas	-USD 6.61 M	–	205
2022 Q1	USD 6.61 M	Comprar	31,145 +2,711	+10%	+USD 583 k	0.74%	48
2021 Q4	USD 7.23 M	Comprar	28,434 +14	+0%	+USD 3.93 k	0.75%	48
2021 Q3	USD 7.71 M	Comprar	28,420 +188	+0.7%	+USD 47.7 k	0.88%	42
2021 Q2	USD 6.9 M	Comprar	28,232 +9,213	+48%	+USD 2.12 M	0.84%	46
2021 Q1	USD 4.03 M	Vender	19,019 -126	-0.7%	-USD 28.1 k	0.81%	44
2020 Q4	USD 4.26 M	Vender	19,145 -8,069	-30%	-USD 1.96 M	0.89%	38
2020 Q3	USD 6.84 M	Vender	27,214 -1,118	-4%	-USD 245 k	1.1%	28
2020 Q2	USD 5.31 M	Comprar	28,332 +822	+3%	+USD 139 k	0.91%	41
2020 Q1	USD 3.96 M	Comprar	+27,510	Nuevas	+USD 4.72 M	0.84%	45
2017 Q1	–	Vender	-11,139	Cerradas	-USD 763 k	–	217
2016 Q4	USD 763 k	Comprar	11,139 +785	+8%	+USD 57 k	0.3%	112
2016 Q3	USD 739 k	Comprar	+10,354	Nuevas	+USD 808 k	0.32%	101

Otros fondos que tienen CRM en su cartera

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Capital Research Global Investors Los Angeles, California AUM de USD 717 mil M 35.42% Rendimiento estimado a 1 año

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Capital International Investors Los Angeles, California AUM de USD 484 mil M 34.9% Rendimiento estimado a 1 año

Norges Bank Oslo, Norway AUM de USD 1 B

Posición de Transform Wealth en CRM: resumen de T1 2025

Transform Wealth aumentó su participación en Salesforce (CRM) en 3% durante T1 2025, al comprar aproximadamente USD 503 k y elevar la posición a 55,565 acciones con un valor de USD 14.9 M. La posición representa 0.9% de la cartera y ocupa el puesto #33.

Transform Wealth reportó por primera vez una posición en CRM en T3 2016 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 18.1 M en T4 2024. Al cierre de T1 2025, 2,955 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CRM.

Al cierre de T1 2025, Transform Wealth tenía 55,565 acciones de Salesforce con un valor de USD 14.9 M.
Transform Wealth compró 1,617 acciones de Salesforce en T1 2025, por un monto estimado de USD 503 k.
Salesforce representó 0.9% de la cartera de Transform Wealth en T1 2025 y fue su posición número 33.
Transform Wealth reportó por primera vez una posición en Salesforce en T3 2016 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
La posición de Transform Wealth en Salesforce alcanzó su máximo de USD 18.1 M en T4 2024.
Al cierre de T1 2025, 2,955 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Salesforce en cartera.

Según el Informe 13F de Transform Wealth correspondiente a T1 2025, presentado el 15 abr 2025.