de TPB Wealth Advisors iShares Gold Trust IAU Histórico de posições em ações

Carteira de TPB Wealth Advisors Detalhes da ação IAU Atividade dos fundos em IAU

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q1	US$ 10 mi	Comprar	267.968 +115.798	+76%	+US$ 4,16 mi	5,46%	5
2022 Q4	US$ 5,42 mi	Vender	152.170 -3.417	-2%	-US$ 112 mil	2,78%	11
2022 Q3	US$ 4,91 mi	Comprar	155.587 +4.310	+3%	+US$ 141 mil	2,34%	12
2022 Q2	US$ 5,2 mi	Comprar	151.277 +61.751	+69%	+US$ 2,2 mi	2,34%	10
2022 Q1	US$ 3,3 mi	Comprar	+89.526	Nova	+US$ 3,2 mi	1,24%	20
2021 Q2	–	Vender	-48.500	Encerrada	-US$ 1,6 mi	–	39
2021 Q1	US$ 1,6 mi	Comprar	48.500 +4.500	+10%	+US$ 154 mil	1,38%	16
2020 Q4	US$ 1,6 mi	Comprar	+44.000	Nova	+US$ 1,57 mi	1,58%	12

Outros fundos que detêm IAU

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan AUM de US$ 174 bi 33,96% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de US$ 72,8 bi 10,03% Retorno est. (1 ano)

Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM de US$ 41,9 bi 18,91% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

AllianceBernstein Nashville, Tennessee AUM de US$ 302 bi 26,44% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de TPB Wealth Advisors em IAU no T1 2023

TPB Wealth Advisors aumentou sua participação em iShares Gold Trust (IAU) em 76% no T1 2023, adquirindo cerca de US$ 4,16 mi em ações e elevando a posição para 267.968 ações, avaliadas em US$ 10 mi. A posição representa 5,46% do portfólio e ocupa a posição nº 5.

TPB Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em IAU no T4 2020 e a manteve por 7 trimestres desde então. 1.038 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IAU no fechamento de T1 2023.

Em T1 2023, TPB Wealth Advisors detinha 267.968 ações de iShares Gold Trust, no valor de US$ 10 mi.
TPB Wealth Advisors comprou 115.798 ações de iShares Gold Trust no T1 2023, por um valor estimado de US$ 4,16 mi.
iShares Gold Trust representou 5,46% da carteira de TPB Wealth Advisors em T1 2023, sua posição nº 5.
TPB Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em iShares Gold Trust no T4 2020 e a manteve por 7 trimestres desde então.
1.038 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Gold Trust em T1 2023.

Com base no formulário declaração 13F de TPB Wealth Advisors referente a T1 2023, protocolado em 23 de mai. de 2023.