TPB Wealth Advisorss iShares Gold Trust IAU Verlauf der Aktienposition

Portfolio von TPB Wealth Advisors Aktiendetails zu IAU Fondsaktivität für IAU

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q1	10 Mio. $	Kaufen	267.968 +115.798	+76 %	+4,16 Mio. $	5,46 %	5
2022 Q4	5,42 Mio. $	Verkaufen	152.170 -3.417	-2 %	-112.213 $	2,78 %	11
2022 Q3	4,91 Mio. $	Kaufen	155.587 +4.310	+3 %	+141.246 $	2,34 %	12
2022 Q2	5,2 Mio. $	Kaufen	151.277 +61.751	+69 %	+2,2 Mio. $	2,34 %	10
2022 Q1	3,3 Mio. $	Kaufen	+89.526	Neu	+3,2 Mio. $	1,24 %	20
2021 Q2	–	Verkaufen	-48.500	Geschlossen	-1,6 Mio. $	–	39
2021 Q1	1,6 Mio. $	Kaufen	48.500 +4.500	+10 %	+153.780 $	1,38 %	16
2020 Q4	1,6 Mio. $	Kaufen	+44.000	Neu	+1,57 Mio. $	1,58 %	12

Weitere Fonds mit IAU im Portfolio

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan 175 Mrd. $ AUM 40,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California 72,8 Mrd. $ AUM 10,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado 41,9 Mrd. $ AUM 18,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AllianceBernstein Nashville, Tennessee 302 Mrd. $ AUM 26,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IAU-Position von TPB Wealth Advisors: Q1 2023 im Rückblick

TPB Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an iShares Gold Trust (IAU) im Q1 2023 um 76 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 4,16 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 267.968 Aktien im Wert von 10 Mio. $. Die Position macht 5,46 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #5.

TPB Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in IAU und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Zum Stand von Q1 2023 halten 1.038 von Wall St. Rank erfasste Fonds IAU.

Zum Stand von Q1 2023 hielt TPB Wealth Advisors 267.968 Aktien von iShares Gold Trust im Wert von 10 Mio. $.
TPB Wealth Advisors kaufte im Q1 2023 115.798 Aktien von iShares Gold Trust im geschätzten Wert von 4,16 Mio. $.
iShares Gold Trust machte in Q1 2023 5,46 % des Portfolios von TPB Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 5.
TPB Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in iShares Gold Trust und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Zum Stichtag Q1 2023 hielten 1.038 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Gold Trust.

Auf Grundlage der von TPB Wealth Advisors für Q1 2023 am 23. Mai 2023 eingereichten 13F-Meldung .