de Total Wealth Planning Dimensional Global Real Estate ETF DFGR Histórico de posições em ações

Carteira de Total Wealth Planning Detalhes da ação DFGR Atividade dos fundos em DFGR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2025 Q4	US$ 798 mil	Vender	30.217 -584.537	-95%	-US$ 15,8 mi	1,71%	16
2025 Q3	US$ 16,8 mi	Comprar	614.754 +44.792	+8%	+US$ 1,21 mi	1,94%	16
2025 Q2	US$ 15,3 mi	Comprar	569.962 +33.170	+6%	+US$ 871 mil	1,93%	16
2025 Q1	US$ 14,1 mi	Comprar	536.792 +53.045	+11%	+US$ 1,38 mi	2,16%	15
2024 Q4	US$ 12,4 mi	Comprar	483.747 +58.599	+14%	+US$ 1,61 mi	1,92%	15
2024 Q3	US$ 12,3 mi	Comprar	425.148 +52.728	+14%	+US$ 1,44 mi	1,91%	15
2024 Q2	US$ 9,9 mi	Comprar	372.420 +60.056	+19%	+US$ 1,48 mi	1,62%	16
2024 Q1	US$ 7,97 mi	Comprar	312.364 +58.767	+23%	+US$ 1,47 mi	1,37%	19
2023 Q4	US$ 6,59 mi	Comprar	253.597 +58.187	+30%	+US$ 1,36 mi	1,19%	22
2023 Q3	US$ 4,38 mi	Comprar	195.410 +71.499	+58%	+US$ 1,73 mi	0,89%	26
2023 Q2	US$ 3,02 mi	Comprar	123.911 +94.668	+324%	+US$ 2,31 mi	0,63%	35
2023 Q1	US$ 718 mil	Comprar	+29.243	Nova	+US$ 739 mil	0,16%	53

Outros fundos que detêm DFGR

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de US$ 7,7 bi 11,59% Retorno est. (1 ano)

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de US$ 34,1 bi 22,4% Retorno est. (1 ano)

JMG Financial Group Downers Grove, Illinois AUM de US$ 4,14 bi 21,49% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de US$ 97,6 bi 29,43% Retorno est. (1 ano)

Wealthspire Advisors (New York) New York AUM de US$ 18,2 bi 21,48% Retorno est. (1 ano)

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona AUM de US$ 2,31 bi 26,52% Retorno est. (1 ano)

Brighton Jones LLC Seattle, Washington AUM de US$ 5,38 bi 27,31% Retorno est. (1 ano)

LFA

LifeGuide Financial Advisors Mechanicsburg, Pennsylvania AUM de US$ 351 mi 11,66% Retorno est. (1 ano)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania AUM de US$ 1,01 bi 9,69% Retorno est. (1 ano)

MASECO Private Wealth London AUM de US$ 3,56 bi 16,28% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Total Wealth Planning em DFGR no T4 2025

Total Wealth Planning reduziu sua participação em Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) em 95% no T4 2025, vendendo aproximadamente US$ 15,8 mi e ficando com 30.217 ações avaliadas em US$ 798 mil. A posição representa 1,71% do portfólio e ocupa a posição nº 16.

Total Wealth Planning informou pela primeira vez uma posição em DFGR no T1 2023 e a manteve por 12 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 16,8 mi em T3 2025. 314 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFGR no fechamento de T4 2025.

Em T4 2025, Total Wealth Planning detinha 30.217 ações de Dimensional Global Real Estate ETF, no valor de US$ 798 mil.
Total Wealth Planning vendeu 584.537 ações de Dimensional Global Real Estate ETF em T4 2025, por um valor estimado de US$ 15,8 mi.
Dimensional Global Real Estate ETF representou 1,71% da carteira de Total Wealth Planning em T4 2025, sua posição nº 16.
Total Wealth Planning informou pela primeira vez uma posição em Dimensional Global Real Estate ETF no T1 2023 e a manteve por 12 trimestres desde então.
A posição de Dimensional Global Real Estate ETF de Total Wealth Planning atingiu o pico de US$ 16,8 mi em T3 2025.
314 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Dimensional Global Real Estate ETF em T4 2025.

Com base no formulário declaração 13F de Total Wealth Planning referente a T4 2025, protocolado em 13 de fev. de 2026.