Total Wealth Plannings Dimensional Global Real Estate ETF DFGR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Total Wealth Planning Aktiendetails zu DFGR Fondsaktivität für DFGR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q4	798.322 $	Verkaufen	30.217 -584.537	-95 %	-15,8 Mio. $	1,71 %	16
2025 Q3	16,8 Mio. $	Kaufen	614.754 +44.792	+8 %	+1,21 Mio. $	1,94 %	16
2025 Q2	15,3 Mio. $	Kaufen	569.962 +33.170	+6 %	+870.782 $	1,93 %	16
2025 Q1	14,1 Mio. $	Kaufen	536.792 +53.045	+11 %	+1,38 Mio. $	2,16 %	15
2024 Q4	12,4 Mio. $	Kaufen	483.747 +58.599	+14 %	+1,61 Mio. $	1,92 %	15
2024 Q3	12,3 Mio. $	Kaufen	425.148 +52.728	+14 %	+1,44 Mio. $	1,91 %	15
2024 Q2	9,9 Mio. $	Kaufen	372.420 +60.056	+19 %	+1,48 Mio. $	1,62 %	16
2024 Q1	7,97 Mio. $	Kaufen	312.364 +58.767	+23 %	+1,47 Mio. $	1,37 %	19
2023 Q4	6,59 Mio. $	Kaufen	253.597 +58.187	+30 %	+1,36 Mio. $	1,19 %	22
2023 Q3	4,38 Mio. $	Kaufen	195.410 +71.499	+58 %	+1,73 Mio. $	0,89 %	26
2023 Q2	3,02 Mio. $	Kaufen	123.911 +94.668	+324 %	+2,31 Mio. $	0,63 %	35
2023 Q1	717.913 $	Kaufen	+29.243	Neu	+738.871 $	0,16 %	53

Weitere Fonds mit DFGR im Portfolio

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JMG Financial Group Downers Grove, Illinois 4,14 Mrd. $ AUM 21,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthspire Advisors (New York) New York 18,2 Mrd. $ AUM 21,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona 2,31 Mrd. $ AUM 26,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Brighton Jones LLC Seattle, Washington 5,38 Mrd. $ AUM 27,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LFA

LifeGuide Financial Advisors Mechanicsburg, Pennsylvania 351 Mio. $ AUM 11,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania 1,01 Mrd. $ AUM 9,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MASECO Private Wealth London 3,56 Mrd. $ AUM 16,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFGR-Position von Total Wealth Planning: Q4 2025 im Rückblick

Total Wealth Planning verringerte seine Beteiligung an Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) im Q4 2025 um 95 %, verkaufte schätzungsweise 15,8 Mio. $ und hielt danach 30.217 Aktien im Wert von 798.322 $. Die Position macht 1,71 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #16.

Total Wealth Planning meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in DFGR und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 16,8 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2025 halten 314 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFGR.

Zum Stand von Q4 2025 hielt Total Wealth Planning 30.217 Aktien von Dimensional Global Real Estate ETF im Wert von 798.322 $.
Total Wealth Planning verkaufte 584.537 Aktien von Dimensional Global Real Estate ETF im Q4 2025 im geschätzten Wert von 15,8 Mio. $.
Dimensional Global Real Estate ETF machte in Q4 2025 1,71 % des Portfolios von Total Wealth Planning aus und war dessen Position auf Rang 16.
Total Wealth Planning meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in Dimensional Global Real Estate ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Total Wealth Planning in Dimensional Global Real Estate ETF erreichte im Q3 2025 mit 16,8 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2025 hielten 314 von Wall St. Rank erfasste Fonds Dimensional Global Real Estate ETF.

Auf Grundlage der von Total Wealth Planning für Q4 2025 am 13. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .