de Tompkins Financial iShares Russell 1000 Value ETF IWD Histórico de posições em ações

Carteira de Tompkins Financial Detalhes da ação IWD Atividade dos fundos em IWD

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 300 mil	Comprar	1.212 +750	+162%	+US$ 190 mil	0,02%	162
2026 Q2	US$ 112 mil	Manter	462	–	–	0,01%	260
2026 Q1	US$ 98,7 mil	Manter	462	–	–	0,01%	260
2025 Q4	US$ 97,2 mil	Manter	462	–	–	0,01%	252
2025 Q3	US$ 94,1 mil	Manter	462	–	–	0,01%	257
2025 Q2	US$ 89,7 mil	Manter	462	–	–	0,01%	256
2025 Q1	US$ 86,9 mil	Manter	462	–	–	0,01%	273
2024 Q4	US$ 85,5 mil	Comprar	+462	Nova	+US$ 88,6 mil	0,01%	270
2023 Q3	–	Vender	-270	Encerrada	-US$ 42,6 mil	–	605
2023 Q2	US$ 42,6 mil	Vender	270 -17	-6%	-US$ 2,6 mil	0,01%	344
2023 Q1	US$ 43,7 mil	Comprar	287 +17	+6%	+US$ 2,62 mil	0,01%	348
2022 Q4	US$ 41 mil	Comprar	+270	Nova	+US$ 40,4 mil	0,01%	350
2021 Q4	–	Vender	-428	Encerrada	-US$ 67 mil	–	370
2021 Q3	US$ 67 mil	Comprar	+428	Nova	+US$ 68,6 mil	0,01%	208
2021 Q1	US$ 65 mil	Manter	428	–	–	0,01%	224
2020 Q4	US$ 59 mil	Manter	428	–	–	0,01%	224
2020 Q3	US$ 51 mil	Manter	428	–	–	0,01%	232
2020 Q2	US$ 48 mil	Manter	428	–	–	0,01%	237
2020 Q1	US$ 42 mil	Manter	428	–	–	0,01%	242
2019 Q4	US$ 58 mil	Manter	428	–	–	0,01%	244
2019 Q3	US$ 55 mil	Manter	428	–	–	0,01%	222
2019 Q2	US$ 54 mil	Comprar	+428	Nova	+US$ 53,6 mil	0,01%	227
2016 Q2	–	Vender	-634	Encerrada	-US$ 63 mil	–	544
2016 Q1	US$ 63 mil	Manter	634	–	–	0,02%	219
2015 Q4	US$ 62 mil	Manter	634	–	–	0,02%	255
2015 Q3	US$ 59 mil	Manter	634	–	–	0,02%	248
2015 Q2	US$ 65 mil	Manter	634	–	–	0,02%	243
2015 Q1	US$ 65 mil	Manter	634	–	–	0,02%	258
2014 Q4	US$ 66 mil	Manter	634	–	–	0,02%	238
2014 Q3	US$ 63 mil	Manter	634	–	–	0,02%	235
2014 Q2	US$ 64 mil	Manter	634	–	–	0,02%	246
2014 Q1	US$ 61 mil	Manter	634	–	–	0,02%	248
2013 Q4	US$ 60 mil	Comprar	+634	Nova	+US$ 57,5 mil	0,02%	248

Outros fundos que detêm IWD

Stairway Partners Chicago, Illinois AUM de US$ 2,12 bi 9,53% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Marquette Asset Management Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 766 mi 16,04% Retorno est. (1 ano)

Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas AUM de US$ 1,75 bi 9,58% Retorno est. (1 ano)

CMA

Cedar Mountain Advisors Lake Oswego, Oregon AUM de US$ 590 mi 11,27% Retorno est. (1 ano)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 14,5 bi 24,52% Retorno est. (1 ano)

Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de US$ 6,32 bi 20,97% Retorno est. (1 ano)

PWM

Proathlete Wealth Management Boca Raton, Florida AUM de US$ 457 mi 13,68% Retorno est. (1 ano)

LFWA

LBJ Family Wealth Advisors Austin, Texas AUM de US$ 196 mi 12,84% Retorno est. (1 ano)

LWM Advisors El Dorado Hills, California AUM de US$ 132 mi 13,37% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Tompkins Financial em IWD no T3 2026

Tompkins Financial aumentou sua participação em iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) em 162% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 190 mil em ações e elevando a posição para 1.212 ações, avaliadas em US$ 300 mil. A posição representa 0,02% do portfólio e ocupa a posição nº 162.

Tompkins Financial informou pela primeira vez uma posição em IWD no T4 2013 e a manteve por 30 trimestres desde então. 358 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IWD no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Tompkins Financial detinha 1.212 ações de iShares Russell 1000 Value ETF, no valor de US$ 300 mil.
Tompkins Financial comprou 750 ações de iShares Russell 1000 Value ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 190 mil.
iShares Russell 1000 Value ETF representou 0,02% da carteira de Tompkins Financial em T3 2026, sua posição nº 162.
Tompkins Financial informou pela primeira vez uma posição em iShares Russell 1000 Value ETF no T4 2013 e a manteve por 30 trimestres desde então.
358 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Russell 1000 Value ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Tompkins Financial referente a T3 2026, protocolado em 5 de out. de 2026.