de Todd Wealth Management Charles Schwab SCHW Histórico de posições em ações

Carteira de Todd Wealth Management Detalhes da ação SCHW Atividade dos fundos em SCHW

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 258 mil	Vender	2.638 -268	-9%	-US$ 28,2 mil	0,2%	93
2026 Q2	US$ 268 mil	Vender	2.906 -126	-4%	-US$ 11,5 mil	0,2%	87
2026 Q1	US$ 285 mil	Vender	3.032 -110	-4%	-US$ 10,8 mil	0,26%	80
2025 Q4	US$ 314 mil	Comprar	+3.142	Nova	+US$ 298 mil	0,28%	72

Outros fundos que detêm SCHW

BlackRock New York AUM de US$ 6,79 tri 37,06% Retorno est. (1 ano)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 4,76 tri

Dodge & Cox San Francisco, California AUM de US$ 187 bi 13,73% Retorno est. (1 ano)

State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,44 tri 36,12% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,84 tri 33,86% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,32 tri 44,66% Retorno est. (1 ano)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,92 tri 36,1% Retorno est. (1 ano)

Franklin Resources San Mateo, California AUM de US$ 474 bi 32,39% Retorno est. (1 ano)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 2,21 tri

Primecap Management Pasadena, California AUM de US$ 161 bi 86,05% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Todd Wealth Management em SCHW no T3 2026

Todd Wealth Management reduziu sua participação em Charles Schwab (SCHW) em 9,2% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 28,2 mil e ficando com 2.638 ações avaliadas em US$ 258 mil. A posição representa 0,2% do portfólio e ocupa a posição nº 93.

Todd Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em SCHW no T4 2025 e a manteve por 4 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 314 mil em T4 2025. 2.052 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHW no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Todd Wealth Management detinha 2.638 ações de Charles Schwab, no valor de US$ 258 mil.
Todd Wealth Management vendeu 268 ações de Charles Schwab em T3 2026, por um valor estimado de US$ 28,2 mil.
Charles Schwab representou 0,2% da carteira de Todd Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 93.
Todd Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Charles Schwab no T4 2025 e a manteve por 4 trimestres desde então.
A posição de Charles Schwab de Todd Wealth Management atingiu o pico de US$ 314 mil em T4 2025.
2.052 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Charles Schwab em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Todd Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.