Todd Wealth Managements Charles Schwab SCHW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Todd Wealth Management Aktiendetails zu SCHW Fondsaktivität für SCHW

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	257.812 $	Verkaufen	2.638 -268	-9 %	-28.218 $	0,2 %	93
2026 Q2	268.112 $	Verkaufen	2.906 -126	-4 %	-11.490 $	0,2 %	87
2026 Q1	284.953 $	Verkaufen	3.032 -110	-4 %	-10.788 $	0,26 %	80
2025 Q4	313.923 $	Kaufen	+3.142	Neu	+298.080 $	0,28 %	72

Weitere Fonds mit SCHW im Portfolio

Flossbach Von Storch Cologne, Germany 19,7 Mrd. $ AUM 7,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan 174 Mrd. $ AUM 33,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Assenagon Asset Management Senningerberg, Luxembourg 103 Mrd. $ AUM 40,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fort Washington Investment Advisors Cincinnati, Ohio 19,7 Mrd. $ AUM 20,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Provident Trust Company Waukesha, Wisconsin 3,22 Mrd. $ AUM 13,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank Julius Baer & Co Zurich, Switzerland 39,3 Mrd. $ AUM 31,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Truist Financial Charlotte, North Carolina 84,4 Mrd. $ AUM 20,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Parnassus Investments San Francisco, California 33,8 Mrd. $ AUM 31,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

New York State Teachers Retirement System (NYSTRS) Albany, New York 52,9 Mrd. $ AUM 36,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHW-Position von Todd Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Todd Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Charles Schwab (SCHW) im Q3 2026 um 9,2 %, verkaufte schätzungsweise 28.218 $ und hielt danach 2.638 Aktien im Wert von 257.812 $. Die Position macht 0,2 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #93.

Todd Wealth Management meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in SCHW und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 313.923 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 939 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHW.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Todd Wealth Management 2.638 Aktien von Charles Schwab im Wert von 257.812 $.
Todd Wealth Management verkaufte 268 Aktien von Charles Schwab im Q3 2026 im geschätzten Wert von 28.218 $.
Charles Schwab machte in Q3 2026 0,2 % des Portfolios von Todd Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 93.
Todd Wealth Management meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in Charles Schwab und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von Todd Wealth Management in Charles Schwab erreichte im Q4 2025 mit 313.923 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 939 von Wall St. Rank erfasste Fonds Charles Schwab.

Auf Grundlage der von Todd Wealth Management für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .