Telemus Capital
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de Telemus Capital Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Histórico de posições em ações

Carteira de Telemus Capital Detalhes da ação SCHM Atividade dos fundos em SCHM
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2023
Q4 		US$ 317 mil Comprar
12.642
+240
+2% +US$ 5,5 mil 0,03% 276
2023
Q3 		US$ 280 mil Vender
12.402
-3.627
-23% -US$ 85,9 mil 0,03% 262
2023
Q2 		US$ 380 mil Vender
16.029
-525
-3% -US$ 11,8 mil 0,03% 246
2023
Q1 		US$ 374 mil Vender
16.554
-138
-0,8% -US$ 3,18 mil 0,03% 246
2022
Q4 		US$ 374 mil Vender
16.692
-1.575
-9% -US$ 34,5 mil 0,03% 247
2022
Q3 		US$ 369 mil Vender
18.267
-90
-0,5% -US$ 2,01 mil 0,04% 236
2022
Q2 		US$ 384 mil Vender
18.357
-45
-0,2% -US$ 1,04 mil 0,04% 257
2022
Q1 		US$ 465 mil Comprar
18.402
+39
+0,2% +US$ 978 0,04% 234
2021
Q4 		US$ 492 mil Comprar
18.363
+6
+0% +US$ 160 0,04% 244
2021
Q3 		US$ 469 mil Comprar
18.357
+12
+0,1% +US$ 314 0,04% 243
2021
Q2 		US$ 479 mil Vender
18.345
-405
-2% -US$ 10,5 mil 0,03% 243
2021
Q1 		US$ 475 mil Vender
18.750
-402
-2% -US$ 9,8 mil 0,03% 278
2020
Q4 		US$ 435 mil Vender
19.152
-63
-0,3% -US$ 1,31 mil 0,03% 276
2020
Q3 		US$ 379 mil Vender
19.215
-807
-4% -US$ 15 mil 0,03% 344
2020
Q2 		US$ 351 mil Vender
20.022
-435
-2% -US$ 7,09 mil 0,03% 321
2020
Q1 		US$ 353 mil Vender
20.457
-126
-0,6% -US$ 2,31 mil 0,03% 291
2019
Q4 		US$ 413 mil Vender
20.583
-150
-0,7% -US$ 2,9 mil 0,03% 273
2019
Q3 		US$ 391 mil Vender
20.733
-1.530
-7% -US$ 28,9 mil 0,03% 272
2019
Q2 		US$ 406 mil Vender
22.263
-8.979
-29% -US$ 168 mil 0,04% 263
2019
Q1 		US$ 577 mil Vender
31.242
-1.065
-3% -US$ 19 mil 0,04% 261
2018
Q4 		US$ 516 mil Comprar
32.307
+3.072
+11% +US$ 53,7 mil 0,04% 264
2018
Q3 		US$ 564 mil Vender
29.235
-2.709
-8% -US$ 51,6 mil 0,04% 273
2018
Q2 		US$ 584 mil Comprar
31.944
+363
+1% +US$ 6,56 mil 0,05% 269
2018
Q1 		US$ 557 mil Vender
31.581
-1.800
-5% -US$ 32,3 mil 0,04% 274
2017
Q4 		US$ 593 mil Comprar
+33.381
Nova +US$ 576 mil 0,05% 262

Outros fundos que detêm SCHM

Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,27% Retorno est. (1 ano)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 104 bi 28,3% Retorno est. (1 ano)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)
Moneta Group Investment Advisors
Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de US$ 13,5 bi 24,62% Retorno est. (1 ano)
Cerity Partners
Cerity Partners New York AUM de US$ 82,7 bi 28,53% Retorno est. (1 ano)
Prime Capital Investment Advisors
Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de US$ 10,2 bi 17,74% Retorno est. (1 ano)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)
Advisory Alpha
Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de US$ 4,08 bi 20,62% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Telemus Capital em SCHM no T4 2023

Telemus Capital aumentou sua participação em Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) em 1,9% no T4 2023, adquirindo cerca de US$ 5,5 mil em ações e elevando a posição para 12.642 ações, avaliadas em US$ 317 mil. A posição representa 0,03% do portfólio e ocupa a posição nº 276.

Telemus Capital informou pela primeira vez uma posição em SCHM no T4 2017 e a manteve por 25 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 593 mil em T4 2017. 854 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHM no fechamento de T4 2023.

  • Em T4 2023, Telemus Capital detinha 12.642 ações de Schwab US Mid-Cap ETF, no valor de US$ 317 mil.
  • Telemus Capital comprou 240 ações de Schwab US Mid-Cap ETF no T4 2023, por um valor estimado de US$ 5,5 mil.
  • Schwab US Mid-Cap ETF representou 0,03% da carteira de Telemus Capital em T4 2023, sua posição nº 276.
  • Telemus Capital informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Mid-Cap ETF no T4 2017 e a manteve por 25 trimestres desde então.
  • A posição de Schwab US Mid-Cap ETF de Telemus Capital atingiu o pico de US$ 593 mil em T4 2017.
  • 854 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Mid-Cap ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Telemus Capital referente a T4 2023, protocolado em 1 de fev. de 2024.