Telemus Capital
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de Telemus Capital Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Telemus Capital Detalles de la acción SCHM Actividad de fondos de SCHM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 317 k Comprar
12,642
+240
+2% +USD 5.5 k 0.03% 276
2023
Q3 		USD 280 k Vender
12,402
-3,627
-23% -USD 85.9 k 0.03% 262
2023
Q2 		USD 380 k Vender
16,029
-525
-3% -USD 11.8 k 0.03% 246
2023
Q1 		USD 374 k Vender
16,554
-138
-0.8% -USD 3.18 k 0.03% 246
2022
Q4 		USD 374 k Vender
16,692
-1,575
-9% -USD 34.5 k 0.03% 247
2022
Q3 		USD 369 k Vender
18,267
-90
-0.5% -USD 2.01 k 0.04% 236
2022
Q2 		USD 384 k Vender
18,357
-45
-0.2% -USD 1.04 k 0.04% 257
2022
Q1 		USD 465 k Comprar
18,402
+39
+0.2% +USD 978 0.04% 234
2021
Q4 		USD 492 k Comprar
18,363
+6
+0% +USD 160 0.04% 244
2021
Q3 		USD 469 k Comprar
18,357
+12
+0.1% +USD 314 0.04% 243
2021
Q2 		USD 479 k Vender
18,345
-405
-2% -USD 10.5 k 0.03% 243
2021
Q1 		USD 475 k Vender
18,750
-402
-2% -USD 9.8 k 0.03% 278
2020
Q4 		USD 435 k Vender
19,152
-63
-0.3% -USD 1.31 k 0.03% 276
2020
Q3 		USD 379 k Vender
19,215
-807
-4% -USD 15 k 0.03% 344
2020
Q2 		USD 351 k Vender
20,022
-435
-2% -USD 7.09 k 0.03% 321
2020
Q1 		USD 353 k Vender
20,457
-126
-0.6% -USD 2.31 k 0.03% 291
2019
Q4 		USD 413 k Vender
20,583
-150
-0.7% -USD 2.9 k 0.03% 273
2019
Q3 		USD 391 k Vender
20,733
-1,530
-7% -USD 28.9 k 0.03% 272
2019
Q2 		USD 406 k Vender
22,263
-8,979
-29% -USD 168 k 0.04% 263
2019
Q1 		USD 577 k Vender
31,242
-1,065
-3% -USD 19 k 0.04% 261
2018
Q4 		USD 516 k Comprar
32,307
+3,072
+11% +USD 53.7 k 0.04% 264
2018
Q3 		USD 564 k Vender
29,235
-2,709
-8% -USD 51.6 k 0.04% 273
2018
Q2 		USD 584 k Comprar
31,944
+363
+1% +USD 6.56 k 0.05% 269
2018
Q1 		USD 557 k Vender
31,581
-1,800
-5% -USD 32.3 k 0.04% 274
2017
Q4 		USD 593 k Comprar
+33,381
Nuevas +USD 576 k 0.05% 262

Otros fondos que tienen SCHM en su cartera

Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Moneta Group Investment Advisors
Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de USD 13.5 mil M 24.62% Rendimiento estimado a 1 año
Cerity Partners
Cerity Partners New York AUM de USD 82.7 mil M 28.53% Rendimiento estimado a 1 año
Prime Capital Investment Advisors
Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 10.2 mil M 17.74% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Advisory Alpha
Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de USD 4077 M 20.62% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Telemus Capital en SCHM: resumen de T4 2023

Telemus Capital aumentó su participación en Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) en 1.9% durante T4 2023, al comprar aproximadamente USD 5.5 k y elevar la posición a 12,642 acciones con un valor de USD 317 k. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #276.

Telemus Capital reportó por primera vez una posición en SCHM en T4 2017 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 593 k en T4 2017. Al cierre de T4 2023, 854 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHM.

  • Al cierre de T4 2023, Telemus Capital tenía 12,642 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF con un valor de USD 317 k.
  • Telemus Capital compró 240 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF en T4 2023, por un monto estimado de USD 5.5 k.
  • Schwab US Mid-Cap ETF representó 0.03% de la cartera de Telemus Capital en T4 2023 y fue su posición número 276.
  • Telemus Capital reportó por primera vez una posición en Schwab US Mid-Cap ETF en T4 2017 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces.
  • La posición de Telemus Capital en Schwab US Mid-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 593 k en T4 2017.
  • Al cierre de T4 2023, 854 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Telemus Capital correspondiente a T4 2023, presentado el 1 feb 2024.