de SWP Financial iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP Histórico de posições em ações

Carteira de SWP Financial Detalhes da ação STIP Atividade dos fundos em STIP

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 1,34 mi	Comprar	+13.116	Nova	+US$ 1,35 mi	0,62%	32
2025 Q4	–	Vender	-18.978	Encerrada	-US$ 1,96 mi	–	75
2025 Q3	US$ 1,96 mi	Comprar	18.978 +1.034	+6%	+US$ 107 mil	1%	30
2025 Q2	US$ 1,85 mi	Comprar	+17.944	Nova	+US$ 1,84 mi	1,01%	30
2025 Q1	–	Vender	-2.508	Encerrada	-US$ 252 mil	–	71
2024 Q4	US$ 252 mil	Vender	2.508 -408	-14%	-US$ 41,1 mil	0,15%	63
2024 Q3	US$ 295 mil	Vender	2.916 -1.330	-31%	-US$ 133 mil	0,18%	41
2024 Q2	US$ 422 mil	Vender	4.246 -83.408	-95%	-US$ 8,27 mi	0,28%	30
2024 Q1	US$ 8,65 mi	Comprar	87.654 +6.796	+8%	+US$ 672 mil	6,06%	5
2023 Q4	US$ 7,97 mi	Comprar	+80.858	Nova	+US$ 7,88 mi	6,18%	5

Outros fundos que detêm STIP

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM de US$ 9,37 bi 23,82% Retorno est. (1 ano)

Ritholtz Wealth Management New York AUM de US$ 6,7 bi 32,7% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Coldstream Capital Management Bellevue, Washington AUM de US$ 7,99 bi 24,2% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Adventist Health System Sunbelt Healthcare Corp Altamonte Springs, Florida AUM de US$ 3,12 bi 14,06% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de SWP Financial em STIP no T2 2026

SWP Financial abriu uma nova posição em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) no T2 2026: 13.116 ações no valor de US$ 1,34 mi. A participação representa 0,62% da carteira e ocupa a posição #32 entre os ativos da carteira. Esta é uma retomada do investimento: SWP Financial já havia informado uma posição em STIP ainda em T3 2025.

SWP Financial informou pela primeira vez uma posição em STIP no T4 2023 e a manteve por 8 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 8,65 mi em T1 2024. 827 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm STIP no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, SWP Financial detinha 13.116 ações de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF, no valor de US$ 1,34 mi.
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF foi uma nova posição de SWP Financial no T2 2026.
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF representou 0,62% da carteira de SWP Financial em T2 2026, sua posição nº 32.
SWP Financial informou pela primeira vez uma posição em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF no T4 2023 e a manteve por 8 trimestres desde então.
A posição de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF de SWP Financial atingiu o pico de US$ 8,65 mi em T1 2024.
827 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de SWP Financial referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.