de SWMG LLC iShares S&P 500 Value ETF IVE Histórico de posições em ações

Carteira de SWMG LLC Detalhes da ação IVE Atividade dos fundos em IVE

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 20,5 mi	Vender	88.953 -10.539	-11%	-US$ 2,35 mi	4,82%	5
2026 Q1	US$ 21 mi	Vender	99.492 -9.552	-9%	-US$ 2,07 mi	6%	4
2025 Q4	US$ 24,2 mi	Comprar	109.044 +32.640	+43%	+US$ 6,84 mi	6,72%	2
2025 Q3	US$ 16 mi	Comprar	76.404 +10.826	+17%	+US$ 2,17 mi	4,82%	7
2025 Q2	US$ 13,1 mi	Comprar	65.578 +22.810	+53%	+US$ 4,25 mi	4,4%	7
2025 Q1	US$ 7,78 mi	Comprar	42.768 +12.828	+43%	+US$ 2,48 mi	3,09%	8
2024 Q4	US$ 5,85 mi	Comprar	29.940 +2.718	+10%	+US$ 539 mil	2,33%	10
2024 Q3	US$ 5,48 mi	Comprar	27.222 +553	+2%	+US$ 105 mil	2,27%	11
2024 Q2	US$ 4,85 mi	Comprar	26.669 +1.087	+4%	+US$ 198 mil	2,16%	13
2024 Q1	US$ 4,78 mi	Comprar	+25.582	Nova	+US$ 4,55 mi	2,15%	12

Outros fundos que detêm IVE

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 120 bi 27,84% Retorno est. (1 ano)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 110 bi 26,29% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de SWMG LLC em IVE no T2 2026

SWMG LLC reduziu sua participação em iShares S&P 500 Value ETF (IVE) em 11% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 2,35 mi e ficando com 88.953 ações avaliadas em US$ 20,5 mi. A posição representa 4,82% do portfólio e ocupa a posição nº 5.

SWMG LLC informou pela primeira vez uma posição em IVE no T1 2024 e a manteve por 10 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 24,2 mi em T4 2025. 1.769 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IVE no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, SWMG LLC detinha 88.953 ações de iShares S&P 500 Value ETF, no valor de US$ 20,5 mi.
SWMG LLC vendeu 10.539 ações de iShares S&P 500 Value ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 2,35 mi.
iShares S&P 500 Value ETF representou 4,82% da carteira de SWMG LLC em T2 2026, sua posição nº 5.
SWMG LLC informou pela primeira vez uma posição em iShares S&P 500 Value ETF no T1 2024 e a manteve por 10 trimestres desde então.
A posição de iShares S&P 500 Value ETF de SWMG LLC atingiu o pico de US$ 24,2 mi em T4 2025.
1.769 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares S&P 500 Value ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de SWMG LLC referente a T2 2026, protocolado em 15 de jul. de 2026.