de SVB Wealth iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Histórico de posições em ações

Carteira de SVB Wealth Detalhes da ação DSI Atividade dos fundos em DSI

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	–	Vender	-3.048	Encerrada	-US$ 369 mil	–	388
2026 Q1	US$ 369 mil	Vender	3.048 -1.128	-27%	-US$ 144 mil	0,02%	298
2025 Q4	US$ 538 mil	Manter	4.176	–	–	0,03%	275
2025 Q3	US$ 526 mil	Vender	4.176 -2.311	-36%	-US$ 279 mil	0,03%	291
2025 Q2	US$ 754 mil	Comprar	+6.487	Nova	+US$ 691 mil	0,04%	252
2025 Q1	–	Vender	-15.592	Encerrada	-US$ 1,72 mi	–	1561
2024 Q4	US$ 1,72 mi	Comprar	+15.592	Nova	+US$ 1,74 mi	0,03%	244
2024 Q3	–	Vender	-18.693	Encerrada	-US$ 1,94 mi	–	176
2024 Q2	US$ 1,94 mi	Manter	18.693	–	–	0,05%	235
2024 Q1	US$ 1,88 mi	Vender	18.693 -5.263	-22%	-US$ 503 mil	0,04%	255
2023 Q4	US$ 2,18 mi	Vender	23.956 -2.068	-8%	-US$ 175 mil	0,05%	230
2023 Q3	US$ 2,12 mi	Vender	26.024 -2.180	-8%	-US$ 185 mil	0,05%	218
2023 Q2	US$ 2,37 mi	Comprar	28.204 +1.127	+4%	+US$ 89,6 mil	0,04%	218
2023 Q1	US$ 2,11 mi	Comprar	27.077 +7.833	+41%	+US$ 592 mil	0,03%	260
2022 Q4	US$ 1,38 mi	Vender	19.244 -457	-2%	-US$ 32,8 mil	0,02%	340
2022 Q3	US$ 1,32 mi	Vender	19.701 -10.366	-34%	-US$ 778 mil	0,02%	324
2022 Q2	US$ 2,16 mi	Comprar	30.067 +90	+0,3%	+US$ 7,01 mil	0,03%	214
2022 Q1	US$ 2,6 mi	Vender	29.977 -175	-0,6%	-US$ 15 mil	0,03%	199
2021 Q4	US$ 2,8 mi	Vender	30.152 -40.293	-57%	-US$ 3,63 mi	0,05%	185
2021 Q3	US$ 5,86 mi	Comprar	70.445 +667	+1%	+US$ 57 mil	0,08%	155
2021 Q2	US$ 5,78 mi	Vender	69.778 -6.160	-8%	-US$ 496 mil	0,07%	159
2021 Q1	US$ 5,8 mi	Comprar	75.938 +13.169	+21%	+US$ 975 mil	0,08%	153
2020 Q4	US$ 4,49 mi	Vender	62.769 -39.651	-39%	-US$ 2,69 mi	0,07%	166
2020 Q3	US$ 6,55 mi	Vender	102.420 -91.270	-47%	-US$ 5,76 mi	0,11%	125
2020 Q2	US$ 11,4 mi	Comprar	193.690 +192.114	+12.190%	+US$ 10,7 mi	0,21%	85
2020 Q1	US$ 76 mil	Vender	1.576 -20.450	-93%	-US$ 1,17 mi	﹤0,01%	507
2019 Q4	US$ 1,32 mi	Comprar	22.026 +2.514	+13%	+US$ 144 mil	0,02%	263
2019 Q3	US$ 1,08 mi	Comprar	19.512 +894	+5%	+US$ 49,4 mil	0,02%	266
2019 Q2	US$ 1,02 mi	Comprar	+18.618	Nova	+US$ 1 mi	0,03%	280

Outros fundos que detêm DSI

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 609 bi 40,19% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

IMA Advisory Services Denver, Colorado AUM de US$ 1,6 bi 29,08% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de SVB Wealth em DSI no T2 2026

SVB Wealth encerrou sua posição em iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) no T2 2026, vendendo 3.048 ações — uma venda estimada em US$ 369 mil.

SVB Wealth reportou uma posição em DSI pela primeira vez em T2 2019 e a manteve em 26 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 11,4 mi em T2 2020. 638 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DSI no fechamento de T2 2026.

SVB Wealth informou que não tinha mais posição em iShares MSCI KLD 400 Social ETF no fechamento de T2 2026, após encerrar a posição durante o trimestre.
SVB Wealth vendeu 3.048 ações de iShares MSCI KLD 400 Social ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 369 mil.
SVB Wealth reportou uma posição em iShares MSCI KLD 400 Social ETF pela primeira vez em T2 2019 e a manteve em 26 trimestres.
A posição de iShares MSCI KLD 400 Social ETF de SVB Wealth atingiu o pico de US$ 11,4 mi em T2 2020.
638 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares MSCI KLD 400 Social ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de SVB Wealth referente a T2 2026, protocolado em 17 de jul. de 2026.