SVB Wealth
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de SVB Wealth iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Historial de posiciones en acciones

Cartera de SVB Wealth Detalles de la acción DSI Actividad de fondos de DSI
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		– Vender
-3,048
Cerradas -USD 369 k – 388
2026
Q1 		USD 369 k Vender
3,048
-1,128
-27% -USD 144 k 0.02% 298
2025
Q4 		USD 538 k Mantener
4,176
– – 0.03% 275
2025
Q3 		USD 526 k Vender
4,176
-2,311
-36% -USD 279 k 0.03% 291
2025
Q2 		USD 754 k Comprar
+6,487
Nuevas +USD 691 k 0.04% 252
2025
Q1 		– Vender
-15,592
Cerradas -USD 1.72 M – 1561
2024
Q4 		USD 1.72 M Comprar
+15,592
Nuevas +USD 1.74 M 0.03% 244
2024
Q3 		– Vender
-18,693
Cerradas -USD 1.94 M – 176
2024
Q2 		USD 1.94 M Mantener
18,693
– – 0.05% 235
2024
Q1 		USD 1.88 M Vender
18,693
-5,263
-22% -USD 503 k 0.04% 255
2023
Q4 		USD 2.18 M Vender
23,956
-2,068
-8% -USD 175 k 0.05% 230
2023
Q3 		USD 2.12 M Vender
26,024
-2,180
-8% -USD 185 k 0.05% 218
2023
Q2 		USD 2.37 M Comprar
28,204
+1,127
+4% +USD 89.6 k 0.04% 218
2023
Q1 		USD 2.11 M Comprar
27,077
+7,833
+41% +USD 592 k 0.03% 260
2022
Q4 		USD 1.38 M Vender
19,244
-457
-2% -USD 32.8 k 0.02% 340
2022
Q3 		USD 1.32 M Vender
19,701
-10,366
-34% -USD 778 k 0.02% 324
2022
Q2 		USD 2.16 M Comprar
30,067
+90
+0.3% +USD 7.01 k 0.03% 214
2022
Q1 		USD 2.6 M Vender
29,977
-175
-0.6% -USD 15 k 0.03% 199
2021
Q4 		USD 2.8 M Vender
30,152
-40,293
-57% -USD 3.63 M 0.05% 185
2021
Q3 		USD 5.86 M Comprar
70,445
+667
+1% +USD 57 k 0.08% 155
2021
Q2 		USD 5.78 M Vender
69,778
-6,160
-8% -USD 496 k 0.07% 159
2021
Q1 		USD 5.8 M Comprar
75,938
+13,169
+21% +USD 975 k 0.08% 153
2020
Q4 		USD 4.49 M Vender
62,769
-39,651
-39% -USD 2.69 M 0.07% 166
2020
Q3 		USD 6.55 M Vender
102,420
-91,270
-47% -USD 5.76 M 0.11% 125
2020
Q2 		USD 11.4 M Comprar
193,690
+192,114
+12,190% +USD 10.7 M 0.21% 85
2020
Q1 		USD 76 k Vender
1,576
-20,450
-93% -USD 1.17 M ﹤0.01% 507
2019
Q4 		USD 1.32 M Comprar
22,026
+2,514
+13% +USD 144 k 0.02% 263
2019
Q3 		USD 1.08 M Comprar
19,512
+894
+5% +USD 49.4 k 0.02% 266
2019
Q2 		USD 1.02 M Comprar
+18,618
Nuevas +USD 1 M 0.03% 280

Otros fondos que tienen DSI en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
IMA Advisory Services
IMA Advisory Services Denver, Colorado AUM de USD 1599 M 29.08% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de SVB Wealth en DSI: resumen de T2 2026

SVB Wealth cerró por completo su posición en iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) en T2 2026, liquidando una posición de 3,048 acciones por un valor estimado de USD 369 k.

SVB Wealth reportó por primera vez una posición en DSI en T2 2019 y la mantuvo durante 26 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 11.4 M en T2 2020. Al cierre de T2 2026, 638 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DSI.

  • SVB Wealth reportó que ya no tenía una posición en iShares MSCI KLD 400 Social ETF al cierre de T2 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • SVB Wealth vendió 3,048 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 369 k.
  • SVB Wealth reportó por primera vez una posición en iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T2 2019 y la mantuvo durante 26 trimestres.
  • La posición de SVB Wealth en iShares MSCI KLD 400 Social ETF alcanzó su máximo de USD 11.4 M en T2 2020.
  • Al cierre de T2 2026, 638 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI KLD 400 Social ETF en cartera.

Según el Informe 13F de SVB Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 17 jul 2026.