de Sutton Wealth Advisors iShares Russell 1000 Value ETF IWD Histórico de posições em ações

Carteira de Sutton Wealth Advisors Detalhes da ação IWD Atividade dos fundos em IWD

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q3	US$ 90,2 mil	Manter	594	–	–	0,04%	177
2023 Q2	US$ 93,8 mil	Manter	594	–	–	0,05%	175
2023 Q1	US$ 90,4 mil	Manter	594	–	–	0,05%	164
2022 Q4	US$ 90,1 mil	Manter	594	–	–	0,03%	263
2022 Q3	US$ 80,8 mil	Vender	594 -19	-3%	-US$ 2,86 mil	0,03%	275
2022 Q2	US$ 88,9 mil	Manter	613	–	–	0,04%	255
2022 Q1	US$ 102 mil	Manter	613	–	–	0,04%	246
2021 Q4	US$ 103 mil	Manter	613	–	–	0,03%	256
2021 Q3	US$ 95,9 mil	Manter	613	–	–	0,04%	257
2021 Q2	US$ 97,2 mil	Manter	613	–	–	0,04%	251
2021 Q1	US$ 92,9 mil	Vender	613 -26	-4%	-US$ 3,76 mil	0,04%	251
2020 Q4	US$ 87,4 mil	Manter	639	–	–	0,04%	242
2020 Q3	US$ 75,5 mil	Vender	639 -58	-8%	-US$ 6,88 mil	0,04%	237
2020 Q2	US$ 78,5 mil	Manter	697	–	–	0,04%	229
2020 Q1	US$ 69,1 mil	Manter	697	–	–	0,04%	223
2019 Q4	US$ 95,1 mil	Vender	697 -275	-28%	-US$ 36,2 mil	0,05%	219
2019 Q3	US$ 125 mil	Manter	972	–	–	0,07%	189
2019 Q2	US$ 124 mil	Manter	972	–	–	0,07%	187
2019 Q1	US$ 120 mil	Manter	972	–	–	0,07%	189
2018 Q4	US$ 108 mil	Vender	972 -100	-9%	-US$ 12 mil	0,07%	184
2018 Q3	US$ 136 mil	Manter	1.072	–	–	0,09%	169
2018 Q2	US$ 130 mil	Manter	1.072	–	–	0,09%	173
2018 Q1	US$ 129 mil	Manter	1.072	–	–	0,09%	171
2017 Q4	US$ 133 mil	Vender	1.072 -67	-6%	-US$ 8,12 mil	0,1%	168
2017 Q3	US$ 135 mil	Manter	1.139	–	–	0,1%	163
2017 Q2	US$ 133 mil	Manter	1.139	–	–	0,11%	165
2017 Q1	US$ 131 mil	Manter	1.139	–	–	0,11%	156
2016 Q4	US$ 128 mil	Manter	1.139	–	–	0,11%	156
2016 Q3	US$ 120 mil	Manter	1.139	–	–	0,11%	160
2016 Q2	US$ 118 mil	Manter	1.139	–	–	0,11%	158
2016 Q1	US$ 113 mil	Comprar	+1.139	Nova	+US$ 107 mil	0,11%	166

Outros fundos que detêm IWD

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,27% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Synovus Financial Columbus, Georgia AUM de US$ 8,74 bi 12,78% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Sutton Wealth Advisors em IWD no T3 2023

Sutton Wealth Advisors manteve inalterada sua posição em iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) no T3 2023, com 594 ações avaliadas em US$ 90,2 mil. A posição representa 0,04% do portfólio e ocupa a posição nº 177.

Sutton Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em IWD no T1 2016 e a manteve por 31 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 136 mil em T3 2018. 1.444 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IWD no fechamento de T3 2023.

Em T3 2023, Sutton Wealth Advisors detinha 594 ações de iShares Russell 1000 Value ETF, no valor de US$ 90,2 mil.
Sutton Wealth Advisors manteve inalterado o número de ações de iShares Russell 1000 Value ETF em T3 2023.
iShares Russell 1000 Value ETF representou 0,04% da carteira de Sutton Wealth Advisors em T3 2023, sua posição nº 177.
Sutton Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em iShares Russell 1000 Value ETF no T1 2016 e a manteve por 31 trimestres desde então.
A posição de iShares Russell 1000 Value ETF de Sutton Wealth Advisors atingiu o pico de US$ 136 mil em T3 2018.
1.444 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Russell 1000 Value ETF em T3 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Sutton Wealth Advisors referente a T3 2023, protocolado em 8 de nov. de 2023.