de Surevest WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund AGGY Histórico de posições em ações

Carteira de Surevest Detalhes da ação AGGY Atividade dos fundos em AGGY

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2022 Q3	US$ 22 mil	Manter	520	–	–	0,01%	236
2022 Q2	US$ 23 mil	Manter	520	–	–	0,01%	249
2022 Q1	US$ 25 mil	Manter	520	–	–	0,01%	223
2021 Q4	US$ 27 mil	Comprar	+520	Nova	+US$ 27 mil	0,01%	217
2020 Q2	–	Vender	-7.281	Encerrada	-US$ 376 mil	–	81
2020 Q1	US$ 376 mil	Vender	7.281 -82.101	-92%	-US$ 4,3 mi	0,2%	79
2019 Q4	US$ 4,67 mi	Vender	89.382 -11.740	-12%	-US$ 613 mil	1,99%	8
2019 Q3	US$ 5,29 mi	Vender	101.122 -3.352	-3%	-US$ 174 mil	2,6%	6
2019 Q2	US$ 5,35 mi	Comprar	104.474 +12.412	+13%	+US$ 623 mil	2,78%	5
2019 Q1	US$ 4,59 mi	Comprar	92.062 +72	+0,1%	+US$ 3,52 mil	2,82%	4
2018 Q4	US$ 4,44 mi	Comprar	+91.990	Nova	+US$ 4,39 mi	3,5%	4

Outros fundos que detêm AGGY

AJ Wealth Strategies New York AUM de US$ 2,07 bi 10,86% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

RFG Advisory Birmingham, Alabama AUM de US$ 7,09 bi 12,79% Retorno est. (1 ano)

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de US$ 35 bi 15,18% Retorno est. (1 ano)

Trilogy Capital Irvine, California AUM de US$ 2,61 bi 14,55% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Miracle Mile Advisors Los Angeles, California AUM de US$ 8,91 bi 15,32% Retorno est. (1 ano)

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de US$ 38,1 bi 19,66% Retorno est. (1 ano)

AE Wealth Management Topeka, Kansas AUM de US$ 21,5 bi 26,98% Retorno est. (1 ano)

Prestige Wealth Management Group Flemington, New Jersey AUM de US$ 551 mi 19,05% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Surevest em AGGY no T3 2022

Surevest manteve inalterada sua posição em WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund (AGGY) no T3 2022, com 520 ações avaliadas em US$ 22 mil. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 236.

Surevest informou pela primeira vez uma posição em AGGY no T4 2018 e a manteve por 10 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 5,35 mi em T2 2019. 140 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm AGGY no fechamento de T3 2022.

Em T3 2022, Surevest detinha 520 ações de WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund, no valor de US$ 22 mil.
Surevest manteve inalterado o número de ações de WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund em T3 2022.
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund representou 0,01% da carteira de Surevest em T3 2022, sua posição nº 236.
Surevest informou pela primeira vez uma posição em WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund no T4 2018 e a manteve por 10 trimestres desde então.
A posição de WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund de Surevest atingiu o pico de US$ 5,35 mi em T2 2019.
140 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund em T3 2022.

Com base no formulário declaração 13F de Surevest referente a T3 2022, protocolado em 14 de nov. de 2022.