de Surevest WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund AGGY Historial de posiciones en acciones

Cartera de Surevest Detalles de la acción AGGY Actividad de fondos de AGGY

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2022 Q3	USD 22 k	Mantener	520	–	–	0.01%	236
2022 Q2	USD 23 k	Mantener	520	–	–	0.01%	249
2022 Q1	USD 25 k	Mantener	520	–	–	0.01%	223
2021 Q4	USD 27 k	Comprar	+520	Nuevas	+USD 27 k	0.01%	217
2020 Q2	–	Vender	-7,281	Cerradas	-USD 376 k	–	81
2020 Q1	USD 376 k	Vender	7,281 -82,101	-92%	-USD 4.3 M	0.2%	79
2019 Q4	USD 4.67 M	Vender	89,382 -11,740	-12%	-USD 613 k	1.99%	8
2019 Q3	USD 5.29 M	Vender	101,122 -3,352	-3%	-USD 174 k	2.6%	6
2019 Q2	USD 5.35 M	Comprar	104,474 +12,412	+13%	+USD 623 k	2.78%	5
2019 Q1	USD 4.59 M	Comprar	92,062 +72	+0.1%	+USD 3.52 k	2.82%	4
2018 Q4	USD 4.44 M	Comprar	+91,990	Nuevas	+USD 4.39 M	3.5%	4

Otros fondos que tienen AGGY en su cartera

AJ Wealth Strategies New York AUM de USD 2070 M 10.86% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

RFG Advisory Birmingham, Alabama AUM de USD 7093 M 12.79% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 35 mil M 15.18% Rendimiento estimado a 1 año

Trilogy Capital Irvine, California AUM de USD 2605 M 14.55% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Miracle Mile Advisors Los Angeles, California AUM de USD 8909 M 15.32% Rendimiento estimado a 1 año

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de USD 38.1 mil M 19.66% Rendimiento estimado a 1 año

AE Wealth Management Topeka, Kansas AUM de USD 21.5 mil M 26.98% Rendimiento estimado a 1 año

Prestige Wealth Management Group Flemington, New Jersey AUM de USD 551 M 19.05% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Surevest en AGGY: resumen de T3 2022

Surevest mantuvo sin cambios su posición en WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund (AGGY) en T3 2022, con 520 acciones por un valor de USD 22 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #236.

Surevest reportó por primera vez una posición en AGGY en T4 2018 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 5.35 M en T2 2019. Al cierre de T3 2022, 140 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AGGY.

Al cierre de T3 2022, Surevest tenía 520 acciones de WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund con un valor de USD 22 k.
Surevest mantuvo sin cambios su número de acciones de WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund en T3 2022.
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund representó 0.01% de la cartera de Surevest en T3 2022 y fue su posición número 236.
Surevest reportó por primera vez una posición en WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund en T4 2018 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
La posición de Surevest en WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund alcanzó su máximo de USD 5.35 M en T2 2019.
Al cierre de T3 2022, 140 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Surevest correspondiente a T3 2022, presentado el 14 nov 2022.