Summit Wealth & Retirement Planning
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de Summit Wealth & Retirement Planning State Street SPDR S&P 500 ETF Trust SPY Histórico de posições em ações

Carteira de Summit Wealth & Retirement Planning Detalhes da ação SPY Atividade dos fundos em SPY
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 8,3 mi Vender
10.884
-1.402
-11% -US$ 1,07 mi 1,68% 14
2026
Q2 		US$ 9,17 mi Vender
12.286
-92
-0,7% -US$ 66,7 mil 1,94% 12
2026
Q1 		US$ 8,05 mi Comprar
12.378
+98
+0,8% +US$ 66,6 mil 1,92% 13
2025
Q4 		US$ 8,37 mi Comprar
12.280
+50
+0,4% +US$ 33,8 mil 1,97% 12
2025
Q3 		US$ 8,15 mi Vender
12.230
-770
-6% -US$ 494 mil 2% 12
2025
Q2 		US$ 8,03 mi Vender
13.000
-29
-0,2% -US$ 16,6 mil 2,16% 12
2025
Q1 		US$ 7,29 mi Vender
13.029
-92
-0,7% -US$ 54,1 mil 2,23% 12
2024
Q4 		US$ 7,69 mi Vender
13.121
-170
-1% -US$ 100 mil 2,38% 12
2024
Q3 		US$ 7,63 mi Vender
13.291
-1.049
-7% -US$ 580 mil 2,43% 12
2024
Q2 		US$ 7,8 mi Vender
14.340
-257
-2% -US$ 135 mil 2,66% 12
2024
Q1 		US$ 7,64 mi Comprar
14.597
+314
+2% +US$ 156 mil 2,72% 12
2023
Q4 		US$ 6,79 mi Vender
14.283
-281
-2% -US$ 125 mil 2,87% 11
2023
Q3 		US$ 6,23 mi Vender
14.564
-459
-3% -US$ 204 mil 2,5% 12
2023
Q2 		US$ 6,66 mi Comprar
15.023
+76
+0,5% +US$ 31,9 mil 2,62% 12
2023
Q1 		US$ 6,12 mi Comprar
14.947
+1.146
+8% +US$ 457 mil 2,29% 13
2022
Q4 		US$ 5,28 mi Comprar
13.801
+2.171
+19% +US$ 834 mil 2,15% 13
2022
Q3 		US$ 4,15 mi Comprar
11.630
+4.338
+59% +US$ 1,72 mi 1,65% 14
2022
Q2 		US$ 2,75 mi Comprar
7.292
+1.675
+30% +US$ 686 mil 1,06% 22
2022
Q1 		US$ 2,54 mi Comprar
5.617
+4.379
+354% +US$ 1,95 mi 0,9% 25
2021
Q4 		US$ 588 mil Vender
1.238
-1.513
-55% -US$ 695 mil 0,2% 59
2021
Q3 		US$ 1,18 mi Comprar
+2.751
Nova +US$ 1,21 mi 0,43% 39
2020
Q3 		– Vender
-924
Encerrada -US$ 285 mil – 111
2020
Q2 		US$ 285 mil Vender
924
-121
-12% -US$ 35,4 mil 0,13% 97
2020
Q1 		US$ 269 mil Vender
1.045
-366
-26% -US$ 112 mil 0,14% 98
2019
Q4 		US$ 454 mil Vender
1.411
-226
-14% -US$ 69,6 mil 0,2% 89
2019
Q3 		US$ 486 mil Vender
1.637
-528
-24% -US$ 156 mil 0,29% 73
2019
Q2 		US$ 634 mil Manter
2.165
– – 0,37% 65
2019
Q1 		US$ 614 mil Comprar
2.165
+239
+12% +US$ 64,9 mil 0,36% 68
2018
Q4 		US$ 481 mil Comprar
+1.926
Nova +US$ 519 mil 0,36% 63

Outros fundos que detêm SPY

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,84 tri 33,86% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,96 tri 27,49% Retorno est. (1 ano)
Jane Street
Jane Street New York AUM de US$ 1,19 tri 51,51% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)
Marshall Wace
Marshall Wace London, United Kingdom AUM de US$ 114 bi 35,47% Retorno est. (1 ano)
Bank of Montreal
Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 313 bi 26,62% Retorno est. (1 ano)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 192 bi 13,66% Retorno est. (1 ano)
Barclays
Barclays London, United Kingdom AUM de US$ 500 bi 36,84% Retorno est. (1 ano)
HRT Financial
HRT Financial New York AUM de US$ 57,2 bi 52,85% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Summit Wealth & Retirement Planning em SPY no T3 2026

Summit Wealth & Retirement Planning reduziu sua participação em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) em 11% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 1,07 mi e ficando com 10.884 ações avaliadas em US$ 8,3 mi. A posição representa 1,68% do portfólio e ocupa a posição nº 14.

Summit Wealth & Retirement Planning informou pela primeira vez uma posição em SPY no T4 2018 e a manteve por 28 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 9,17 mi em T2 2026. 4.165 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SPY no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, Summit Wealth & Retirement Planning detinha 10.884 ações de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, no valor de US$ 8,3 mi.
  • Summit Wealth & Retirement Planning vendeu 1.402 ações de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust em T3 2026, por um valor estimado de US$ 1,07 mi.
  • State Street SPDR S&P 500 ETF Trust representou 1,68% da carteira de Summit Wealth & Retirement Planning em T3 2026, sua posição nº 14.
  • Summit Wealth & Retirement Planning informou pela primeira vez uma posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T4 2018 e a manteve por 28 trimestres desde então.
  • A posição de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust de Summit Wealth & Retirement Planning atingiu o pico de US$ 9,17 mi em T2 2026.
  • 4.165 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham State Street SPDR S&P 500 ETF Trust em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Summit Wealth & Retirement Planning referente a T3 2026, protocolado em 12 de nov. de 2026.