Summit Wealth & Retirement Planning
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Summit Wealth & Retirement Planning의 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust SPY 주식 보유 내역

Summit Wealth & Retirement Planning의 포트폴리오 SPY 주식 상세 정보 SPY 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$917만 매도
12,286
-92
-0.7% -US$6.67만 1.94% 12
2026
Q1 		US$805만 매수
12,378
+98
+0.8% +US$6.66만 1.92% 13
2025
Q4 		US$837만 매수
12,280
+50
+0.4% +US$3.38만 1.97% 12
2025
Q3 		US$815만 매도
12,230
-770
-6% -US$49.4만 2% 12
2025
Q2 		US$803만 매도
13,000
-29
-0.2% -US$1.66만 2.16% 12
2025
Q1 		US$729만 매도
13,029
-92
-0.7% -US$5.41만 2.23% 12
2024
Q4 		US$769만 매도
13,121
-170
-1% -US$10만 2.38% 12
2024
Q3 		US$763만 매도
13,291
-1,049
-7% -US$58만 2.43% 12
2024
Q2 		US$780만 매도
14,340
-257
-2% -US$13.5만 2.66% 12
2024
Q1 		US$764만 매수
14,597
+314
+2% +US$15.6만 2.72% 12
2023
Q4 		US$679만 매도
14,283
-281
-2% -US$12.5만 2.87% 11
2023
Q3 		US$623만 매도
14,564
-459
-3% -US$20.4만 2.5% 12
2023
Q2 		US$666만 매수
15,023
+76
+0.5% +US$3.19만 2.62% 12
2023
Q1 		US$612만 매수
14,947
+1,146
+8% +US$45.7만 2.29% 13
2022
Q4 		US$528만 매수
13,801
+2,171
+19% +US$83.4만 2.15% 13
2022
Q3 		US$415만 매수
11,630
+4,338
+59% +US$172만 1.65% 14
2022
Q2 		US$275만 매수
7,292
+1,675
+30% +US$68.6만 1.06% 22
2022
Q1 		US$254만 매수
5,617
+4,379
+354% +US$195만 0.9% 25
2021
Q4 		US$58.8만 매도
1,238
-1,513
-55% -US$69.5만 0.2% 59
2021
Q3 		US$118만 매수
+2,751
신규 +US$121만 0.43% 39
2020
Q3 		– 매도
-924
청산됨 -US$28.5만 – 111
2020
Q2 		US$28.5만 매도
924
-121
-12% -US$3.54만 0.13% 97
2020
Q1 		US$26.9만 매도
1,045
-366
-26% -US$11.2만 0.14% 98
2019
Q4 		US$45.4만 매도
1,411
-226
-14% -US$6.96만 0.2% 89
2019
Q3 		US$48.6만 매도
1,637
-528
-24% -US$15.6만 0.29% 73
2019
Q2 		US$63.4만 보유
2,165
– – 0.37% 65
2019
Q1 		US$61.4만 매수
2,165
+239
+12% +US$6.49만 0.36% 68
2018
Q4 		US$48.1만 매수
+1,926
신규 +US$51.9만 0.36% 63

SPY 주식을 보유한 다른 펀드들

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률
Jane Street
Jane Street New York AUM US$1.21조 78.12% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM US$1.15조 47.82% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Susquehanna International Group
Susquehanna International Group Bala Cynwyd, Pennsylvania AUM US$1.28조 58.89% 1년 추정 수익률
D.E. Shaw & Co
D.E. Shaw & Co New York AUM US$2102억 57.28% 1년 추정 수익률
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM US$8598억 41.15% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7650억 28.39% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률

Summit Wealth & Retirement Planning의 SPY 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Summit Wealth & Retirement Planning 측은 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) 지분을 0.74% 줄였어요. 약 US$6.67만 규모를 매도해, 현재 US$917만 상당의 12,286주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 1.94%이고, 순위는 #12예요.

Summit Wealth & Retirement Planning 측은 2018년 4분기에 SPY 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 27개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 4,687개가 2026년 2분기 기준으로 SPY 주식을 보유하고 있어요.

  • Summit Wealth & Retirement Planning 측은 2026년 2분기 기준으로 US$917만 상당의 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식 12,286주를 보유했어요.
  • 2026년 2분기에 Summit Wealth & Retirement Planning 측이 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식 92주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$6.67만 규모예요.
  • 2026년 2분기에 Summit Wealth & Retirement Planning의 포트폴리오에서 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 비중은 1.94%였으며, 보유 종목 순위는 #12위였습니다.
  • Summit Wealth & Retirement Planning 측은 2018년 4분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 27개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 4,687개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식을 보유했어요.

2026년 7월 27일에 제출된 Summit Wealth & Retirement Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.