de Summit Wealth Partners Innovator US Equity Ultra Buffer ETF October UOCT Histórico de posições em ações

Carteira de Summit Wealth Partners Detalhes da ação UOCT Atividade dos fundos em UOCT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q1	–	Vender	-11.620	Encerrada	-US$ 317 mil	–	193
2022 Q4	US$ 317 mil	Comprar	11.620 +2.451	+27%	+US$ 66,3 mil	0,08%	140
2022 Q3	US$ 241 mil	Manter	9.169	–	–	0,07%	142
2022 Q2	US$ 242 mil	Comprar	+9.169	Nova	+US$ 250 mil	0,06%	142

Outros fundos que detêm UOCT

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 77 bi 19,24% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

Prosperity Capital Advisors Westlake, Ohio AUM de US$ 2,03 bi 15,9% Retorno est. (1 ano)

Axxcess Wealth Management Carlsbad, California AUM de US$ 2,44 bi 16,42% Retorno est. (1 ano)

KFG Wealth Management Granger, Indiana AUM de US$ 922 mi 10,87% Retorno est. (1 ano)

Bedel Financial Consulting Indianapolis, Indiana AUM de US$ 1,06 bi 31,75% Retorno est. (1 ano)

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois AUM de US$ 10,1 bi 17,94% Retorno est. (1 ano)

Centaurus Financial Anaheim, California AUM de US$ 2,59 bi 31,63% Retorno est. (1 ano)

Compass Advisory Group Melville, New York AUM de US$ 421 mi 17,7% Retorno est. (1 ano)

U.S. Capital Wealth Advisors Austin, Texas AUM de US$ 3,98 bi 22,36% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Summit Wealth Partners em UOCT no T1 2023

Summit Wealth Partners encerrou sua posição em Innovator US Equity Ultra Buffer ETF October (UOCT) no T1 2023, vendendo 11.620 ações — uma venda estimada em US$ 317 mil.

Summit Wealth Partners reportou uma posição em UOCT pela primeira vez em T2 2022 e a manteve em 3 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 317 mil em T4 2022. 50 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm UOCT no fechamento de T1 2023.

Summit Wealth Partners informou que não tinha mais posição em Innovator US Equity Ultra Buffer ETF October no fechamento de T1 2023, após encerrar a posição durante o trimestre.
Summit Wealth Partners vendeu 11.620 ações de Innovator US Equity Ultra Buffer ETF October em T1 2023, por um valor estimado de US$ 317 mil.
Summit Wealth Partners reportou uma posição em Innovator US Equity Ultra Buffer ETF October pela primeira vez em T2 2022 e a manteve em 3 trimestres.
A posição de Innovator US Equity Ultra Buffer ETF October de Summit Wealth Partners atingiu o pico de US$ 317 mil em T4 2022.
50 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Innovator US Equity Ultra Buffer ETF October em T1 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Summit Wealth Partners referente a T1 2023, protocolado em 11 de set. de 2024.