de Summit Wealth Partners Innovator US Equity Ultra Buffer ETF October UOCT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Wealth Partners Detalles de la acción UOCT Actividad de fondos de UOCT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q1	–	Vender	-11,620	Cerradas	-USD 317 k	–	193
2022 Q4	USD 317 k	Comprar	11,620 +2,451	+27%	+USD 66.3 k	0.08%	140
2022 Q3	USD 241 k	Mantener	9,169	–	–	0.07%	142
2022 Q2	USD 242 k	Comprar	+9,169	Nuevas	+USD 250 k	0.06%	142

Otros fondos que tienen UOCT en su cartera

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Prosperity Capital Advisors Westlake, Ohio AUM de USD 2030 M 15.9% Rendimiento estimado a 1 año

Axxcess Wealth Management Carlsbad, California AUM de USD 2440 M 16.42% Rendimiento estimado a 1 año

KFG Wealth Management Granger, Indiana AUM de USD 922 M 10.87% Rendimiento estimado a 1 año

Bedel Financial Consulting Indianapolis, Indiana AUM de USD 1062 M 31.75% Rendimiento estimado a 1 año

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois AUM de USD 10.1 mil M 17.94% Rendimiento estimado a 1 año

Centaurus Financial Anaheim, California AUM de USD 2588 M 31.63% Rendimiento estimado a 1 año

Compass Advisory Group Melville, New York AUM de USD 421 M 17.7% Rendimiento estimado a 1 año

U.S. Capital Wealth Advisors Austin, Texas AUM de USD 3976 M 22.36% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Wealth Partners en UOCT: resumen de T1 2023

Summit Wealth Partners cerró por completo su posición en Innovator US Equity Ultra Buffer ETF October (UOCT) en T1 2023, liquidando una posición de 11,620 acciones por un valor estimado de USD 317 k.

Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en UOCT en T2 2022 y la mantuvo durante 3 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 317 k en T4 2022. Al cierre de T1 2023, 50 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en UOCT.

Summit Wealth Partners reportó que ya no tenía una posición en Innovator US Equity Ultra Buffer ETF October al cierre de T1 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
Summit Wealth Partners vendió 11,620 acciones de Innovator US Equity Ultra Buffer ETF October en T1 2023, por un valor estimado de USD 317 k.
Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en Innovator US Equity Ultra Buffer ETF October en T2 2022 y la mantuvo durante 3 trimestres.
La posición de Summit Wealth Partners en Innovator US Equity Ultra Buffer ETF October alcanzó su máximo de USD 317 k en T4 2022.
Al cierre de T1 2023, 50 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Innovator US Equity Ultra Buffer ETF October en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Wealth Partners correspondiente a T1 2023, presentado el 11 sep 2024.