Summit Wealth Partners
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de Summit Wealth Partners iShares Systematic Bond ETF SYSB Histórico de posições em ações

Carteira de Summit Wealth Partners Detalhes da ação SYSB Atividade dos fundos em SYSB
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2022
Q4 		– Vender
-4.971
Encerrada -US$ 407 mil – 176
2022
Q3 		US$ 407 mil Vender
4.971
-24
-0,5% -US$ 2,07 mil 0,12% 105
2022
Q2 		US$ 429 mil Vender
4.995
-57.642
-92% -US$ 5,05 mi 0,11% 101
2022
Q1 		US$ 5,8 mi Comprar
62.637
+2.213
+4% +US$ 211 mil 1,31% 22
2021
Q4 		US$ 6,02 mi Comprar
60.424
+495
+0,8% +US$ 49,4 mil 1,29% 22
2021
Q3 		US$ 6,01 mi Comprar
59.929
+4.031
+7% +US$ 407 mil 1,42% 22
2021
Q2 		US$ 5,63 mi Comprar
55.898
+3.615
+7% +US$ 362 mil 1,34% 22
2021
Q1 		US$ 5,22 mi Comprar
52.283
+2.710
+5% +US$ 274 mil 1,34% 22
2020
Q4 		US$ 5,09 mi Comprar
49.573
+5.773
+13% +US$ 588 mil 1,38% 22
2020
Q3 		US$ 4,45 mi Comprar
43.800
+3.371
+8% +US$ 344 mil 1,34% 23
2020
Q2 		US$ 4,1 mi Comprar
40.429
+1.157
+3% +US$ 116 mil 1,32% 23
2020
Q1 		US$ 3,83 mi Vender
39.272
-88
-0,2% -US$ 8,86 mil 1,56% 22
2019
Q4 		US$ 4,01 mi Comprar
+39.360
Nova +US$ 3,99 mi 1,39% 24

Outros fundos que detêm SYSB

BlackRock
BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)
Jane Street
Jane Street New York AUM de US$ 1,21 tri 78,12% Retorno est. (1 ano)
True Link Financial Advisors
True Link Financial Advisors San Francisco, California AUM de US$ 1,73 bi 9,28% Retorno est. (1 ano)
Steward Partners Investment Advisory
Steward Partners Investment Advisory New York AUM de US$ 19,6 bi 29,84% Retorno est. (1 ano)
Investment Advisory Group
Investment Advisory Group Hanover, Massachusetts AUM de US$ 461 mi 22,74% Retorno est. (1 ano)
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de US$ 4,02 bi 20% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)
Raymond James Financial Services Advisors
Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de US$ 75,1 bi 31,89% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Summit Wealth Partners em SYSB no T4 2022

Summit Wealth Partners encerrou sua posição em iShares Systematic Bond ETF (SYSB) no T4 2022, vendendo 4.971 ações — uma venda estimada em US$ 407 mil.

Summit Wealth Partners reportou uma posição em SYSB pela primeira vez em T4 2019 e a manteve em 12 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 6,02 mi em T4 2021. 28 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SYSB no fechamento de T4 2022.

  • Summit Wealth Partners informou que não tinha mais posição em iShares Systematic Bond ETF no fechamento de T4 2022, após encerrar a posição durante o trimestre.
  • Summit Wealth Partners vendeu 4.971 ações de iShares Systematic Bond ETF em T4 2022, por um valor estimado de US$ 407 mil.
  • Summit Wealth Partners reportou uma posição em iShares Systematic Bond ETF pela primeira vez em T4 2019 e a manteve em 12 trimestres.
  • A posição de iShares Systematic Bond ETF de Summit Wealth Partners atingiu o pico de US$ 6,02 mi em T4 2021.
  • 28 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Systematic Bond ETF em T4 2022.

Com base no formulário declaração 13F de Summit Wealth Partners referente a T4 2022, protocolado em 11 de set. de 2024.