Summit Wealth Partners
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de Summit Wealth Partners iShares Systematic Bond ETF SYSB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Wealth Partners Detalles de la acción SYSB Actividad de fondos de SYSB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2022
Q4 		– Vender
-4,971
Cerradas -USD 407 k – 176
2022
Q3 		USD 407 k Vender
4,971
-24
-0.5% -USD 2.07 k 0.12% 105
2022
Q2 		USD 429 k Vender
4,995
-57,642
-92% -USD 5.05 M 0.11% 101
2022
Q1 		USD 5.8 M Comprar
62,637
+2,213
+4% +USD 211 k 1.31% 22
2021
Q4 		USD 6.02 M Comprar
60,424
+495
+0.8% +USD 49.4 k 1.29% 22
2021
Q3 		USD 6.01 M Comprar
59,929
+4,031
+7% +USD 407 k 1.42% 22
2021
Q2 		USD 5.63 M Comprar
55,898
+3,615
+7% +USD 362 k 1.34% 22
2021
Q1 		USD 5.22 M Comprar
52,283
+2,710
+5% +USD 274 k 1.34% 22
2020
Q4 		USD 5.09 M Comprar
49,573
+5,773
+13% +USD 588 k 1.38% 22
2020
Q3 		USD 4.45 M Comprar
43,800
+3,371
+8% +USD 344 k 1.34% 23
2020
Q2 		USD 4.1 M Comprar
40,429
+1,157
+3% +USD 116 k 1.32% 23
2020
Q1 		USD 3.83 M Vender
39,272
-88
-0.2% -USD 8.86 k 1.56% 22
2019
Q4 		USD 4.01 M Comprar
+39,360
Nuevas +USD 3.99 M 1.39% 24

Otros fondos que tienen SYSB en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Jane Street
Jane Street New York AUM de USD 1.21 B 78.12% Rendimiento estimado a 1 año
True Link Financial Advisors
True Link Financial Advisors San Francisco, California AUM de USD 1729 M 9.28% Rendimiento estimado a 1 año
Steward Partners Investment Advisory
Steward Partners Investment Advisory New York AUM de USD 19.6 mil M 29.84% Rendimiento estimado a 1 año
Investment Advisory Group
Investment Advisory Group Hanover, Massachusetts AUM de USD 461 M 22.74% Rendimiento estimado a 1 año
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de USD 4017 M 20% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial Services Advisors
Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de USD 75.1 mil M 31.89% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Wealth Partners en SYSB: resumen de T4 2022

Summit Wealth Partners cerró por completo su posición en iShares Systematic Bond ETF (SYSB) en T4 2022, liquidando una posición de 4,971 acciones por un valor estimado de USD 407 k.

Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en SYSB en T4 2019 y la mantuvo durante 12 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 6.02 M en T4 2021. Al cierre de T4 2022, 28 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SYSB.

  • Summit Wealth Partners reportó que ya no tenía una posición en iShares Systematic Bond ETF al cierre de T4 2022, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Summit Wealth Partners vendió 4,971 acciones de iShares Systematic Bond ETF en T4 2022, por un valor estimado de USD 407 k.
  • Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en iShares Systematic Bond ETF en T4 2019 y la mantuvo durante 12 trimestres.
  • La posición de Summit Wealth Partners en iShares Systematic Bond ETF alcanzó su máximo de USD 6.02 M en T4 2021.
  • Al cierre de T4 2022, 28 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Systematic Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Wealth Partners correspondiente a T4 2022, presentado el 11 sep 2024.