Summit Wealth Partners
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de Summit Wealth Partners JPMorgan International Bond Opportunities ETF JPIB Histórico de posições em ações

Carteira de Summit Wealth Partners Detalhes da ação JPIB Atividade dos fundos em JPIB
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2023
Q1 		– Vender
-4.575
Encerrada -US$ 210 mil – 188
2022
Q4 		US$ 210 mil Vender
4.575
-289
-6% -US$ 13,1 mil 0,06% 168
2022
Q3 		US$ 216 mil Vender
4.864
-442
-8% -US$ 20,2 mil 0,06% 148
2022
Q2 		US$ 238 mil Vender
5.306
-4.739
-47% -US$ 222 mil 0,06% 144
2022
Q1 		US$ 491 mil Vender
10.045
-3.440
-26% -US$ 170 mil 0,11% 97
2021
Q4 		US$ 683 mil Vender
13.485
-79
-0,6% -US$ 4,01 mil 0,15% 77
2021
Q3 		US$ 697 mil Comprar
13.564
+1.886
+16% +US$ 97,1 mil 0,16% 72
2021
Q2 		US$ 602 mil Comprar
11.678
+43
+0,4% +US$ 2,21 mil 0,14% 83
2021
Q1 		US$ 597 mil Comprar
11.635
+1.377
+13% +US$ 71 mil 0,15% 82
2020
Q4 		US$ 532 mil Vender
10.258
-1.406
-12% -US$ 71,9 mil 0,14% 84
2020
Q3 		US$ 587 mil Vender
11.664
-126.235
-92% -US$ 6,39 mi 0,18% 80
2020
Q2 		US$ 6,85 mi Vender
137.899
-7.551
-5% -US$ 364 mil 2,21% 13
2020
Q1 		US$ 6,86 mi Comprar
145.450
+5.239
+4% +US$ 259 mil 2,79% 13
2019
Q4 		US$ 7,01 mi Comprar
+140.211
Nova +US$ 7,15 mi 2,43% 15

Outros fundos que detêm JPIB

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Sunflower Bank
Sunflower Bank Dallas, Texas AUM de US$ 418 mi 23,68% Retorno est. (1 ano)
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de US$ 4,02 bi 20% Retorno est. (1 ano)
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 104 bi 28,3% Retorno est. (1 ano)
Adamsbrown Wealth Consultants
Adamsbrown Wealth Consultants Wichita, Kansas AUM de US$ 548 mi 16,52% Retorno est. (1 ano)
CGN Advisors
CGN Advisors Manhattan, Kansas AUM de US$ 1,29 bi 9,53% Retorno est. (1 ano)
MML Investors Services
MML Investors Services Springfield, Massachusetts AUM de US$ 49 bi 25,55% Retorno est. (1 ano)
Quantitative Advantage
Quantitative Advantage Minnetonka, Minnesota AUM de US$ 689 mi 6,25% Retorno est. (1 ano)
Peterson Wealth Advisors
Peterson Wealth Advisors Orem, Utah AUM de US$ 862 mi 10,46% Retorno est. (1 ano)
Windsor Capital Management
Windsor Capital Management Phoenix, Arizona AUM de US$ 389 mi 10,81% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Summit Wealth Partners em JPIB no T1 2023

Summit Wealth Partners encerrou sua posição em JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) no T1 2023, vendendo 4.575 ações — uma venda estimada em US$ 210 mil.

Summit Wealth Partners reportou uma posição em JPIB pela primeira vez em T4 2019 e a manteve em 13 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 7,01 mi em T4 2019. 85 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm JPIB no fechamento de T1 2023.

  • Summit Wealth Partners informou que não tinha mais posição em JPMorgan International Bond Opportunities ETF no fechamento de T1 2023, após encerrar a posição durante o trimestre.
  • Summit Wealth Partners vendeu 4.575 ações de JPMorgan International Bond Opportunities ETF em T1 2023, por um valor estimado de US$ 210 mil.
  • Summit Wealth Partners reportou uma posição em JPMorgan International Bond Opportunities ETF pela primeira vez em T4 2019 e a manteve em 13 trimestres.
  • A posição de JPMorgan International Bond Opportunities ETF de Summit Wealth Partners atingiu o pico de US$ 7,01 mi em T4 2019.
  • 85 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham JPMorgan International Bond Opportunities ETF em T1 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Summit Wealth Partners referente a T1 2023, protocolado em 11 de set. de 2024.