Summit Wealth Partners
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Summit Wealth Partnersの JPMorgan International Bond Opportunities ETF JPIB 株式保有履歴

Summit Wealth Partnersのポートフォリオ JPIBの株式詳細 JPIBのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2023
Q1 		– 売却
-4,575
解消 -$21万 – 188
2022
Q4 		$21万 売却
4,575
-289
-6% -$1.31万 0.06% 168
2022
Q3 		$21.6万 売却
4,864
-442
-8% -$2.02万 0.06% 148
2022
Q2 		$23.8万 売却
5,306
-4,739
-47% -$22.2万 0.06% 144
2022
Q1 		$49.1万 売却
10,045
-3,440
-26% -$17万 0.11% 97
2021
Q4 		$68.3万 売却
13,485
-79
-0.6% -$4,013 0.15% 77
2021
Q3 		$69.7万 買う
13,564
+1,886
+16% +$9.7万 0.16% 72
2021
Q2 		$60.2万 買う
11,678
+43
+0.4% +$2,212 0.14% 83
2021
Q1 		$59.7万 買う
11,635
+1,377
+13% +$7.1万 0.15% 82
2020
Q4 		$53.2万 売却
10,258
-1,406
-12% -$7.19万 0.14% 84
2020
Q3 		$58.7万 売却
11,664
-126,235
-92% -$639万 0.18% 80
2020
Q2 		$685万 売却
137,899
-7,551
-5% -$36.4万 2.21% 13
2020
Q1 		$686万 買う
145,450
+5,239
+4% +$25.9万 2.79% 13
2019
Q4 		$701万 買う
+140,211
新規 +$715万 2.43% 15

JPIBを保有するその他のファンド

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
Sunflower Bank
Sunflower Bank Dallas, Texas $4.18億 AUM 23.68% 推定1年リターン
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa $40.2億 AUM 20% 推定1年リターン
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois $1041億 AUM 28.3% 推定1年リターン
Adamsbrown Wealth Consultants
Adamsbrown Wealth Consultants Wichita, Kansas $5.48億 AUM 16.52% 推定1年リターン
CGN Advisors
CGN Advisors Manhattan, Kansas $12.9億 AUM 9.53% 推定1年リターン
MML Investors Services
MML Investors Services Springfield, Massachusetts $490億 AUM 25.55% 推定1年リターン
Quantitative Advantage
Quantitative Advantage Minnetonka, Minnesota $6.89億 AUM 6.25% 推定1年リターン
Peterson Wealth Advisors
Peterson Wealth Advisors Orem, Utah $8.62億 AUM 10.46% 推定1年リターン
Windsor Capital Management
Windsor Capital Management Phoenix, Arizona $3.89億 AUM 10.81% 推定1年リターン

Summit Wealth PartnersのJPIB保有状況：2023年第1四半期の振り返り

Summit Wealth Partnersは2023年第1四半期にJPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB)を全株売却し、4,575株の保有を解消しました。売却額は推定で$21万です。

Summit Wealth Partnersは2019年第4四半期に初めてJPIBの保有を報告し、13四半期にわたって保有しました。 この保有株数は2019年第4四半期に$701万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する85本のファンドが、2023年第1四半期時点でJPIBを保有しています。

  • Summit Wealth Partners は四半期中に全て売却し、2023年第1四半期 時点で JPMorgan International Bond Opportunities ETF の保有がないと報告しました。
  • Summit Wealth Partnersは2023年第1四半期にJPMorgan International Bond Opportunities ETFの株式を4,575株売却し、売却額は推定で$21万でした。
  • Summit Wealth Partnersは2019年第4四半期に初めてJPMorgan International Bond Opportunities ETFの保有を報告し、13四半期にわたって保有しました。
  • Summit Wealth PartnersのJPMorgan International Bond Opportunities ETFの保有額は、2019年第4四半期に$701万でピークに達しました。
  • 2023年第1四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する85のファンドがJPMorgan International Bond Opportunities ETFを保有していました。

2024年9月11日に提出された、2023年第1四半期分のSummit Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。