Summit Wealth Partners
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de Summit Wealth Partners iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF ISTB Histórico de posições em ações

Carteira de Summit Wealth Partners Detalhes da ação ISTB Atividade dos fundos em ISTB
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 3,61 mi Comprar
74.735
+214
+0,3% +US$ 10,3 mil 0,51% 49
2026
Q1 		US$ 3,61 mi Vender
74.521
-1.234
-2% -US$ 60,1 mil 0,57% 46
2025
Q4 		US$ 3,69 mi Comprar
75.755
+1.443
+2% +US$ 70,4 mil 0,68% 38
2025
Q3 		US$ 3,63 mi Comprar
74.312
+338
+0,5% +US$ 16,4 mil 0,66% 36
2025
Q2 		US$ 3,6 mi Vender
73.974
-2.188
-3% -US$ 106 mil 0,69% 36
2025
Q1 		US$ 3,68 mi Vender
76.162
-705
-0,9% -US$ 33,8 mil 0,75% 33
2024
Q4 		US$ 3,67 mi Vender
76.867
-172
-0,2% -US$ 8,26 mil 0,75% 33
2024
Q3 		US$ 3,75 mi Vender
77.039
-619
-0,8% -US$ 29,8 mil 0,72% 35
2024
Q2 		US$ 3,68 mi Vender
77.658
-3.835
-5% -US$ 181 mil 0,76% 33
2024
Q1 		US$ 3,87 mi Comprar
81.493
+1.614
+2% +US$ 76,5 mil 0,82% 28
2023
Q4 		US$ 3,8 mi Comprar
79.879
+2.290
+3% +US$ 107 mil 0,88% 27
2023
Q3 		US$ 3,6 mi Comprar
77.589
+6.639
+9% +US$ 309 mil 0,92% 28
2023
Q2 		US$ 3,31 mi Vender
70.950
-1.401
-2% -US$ 65,8 mil 0,83% 29
2023
Q1 		US$ 3,41 mi Vender
72.351
-12.472
-15% -US$ 584 mil 0,88% 28
2022
Q4 		US$ 3,94 mi Comprar
84.823
+8.585
+11% +US$ 397 mil 1,05% 24
2022
Q3 		US$ 3,51 mi Vender
76.238
-5.633
-7% -US$ 266 mil 0,99% 24
2022
Q2 		US$ 3,88 mi Vender
81.871
-5.005
-6% -US$ 239 mil 1,04% 24
2022
Q1 		US$ 4,21 mi Comprar
86.876
+1.929
+2% +US$ 95,3 mil 0,95% 26
2021
Q4 		US$ 4,28 mi Comprar
84.947
+4.269
+5% +US$ 216 mil 0,92% 26
2021
Q3 		US$ 4,12 mi Comprar
80.678
+1.926
+2% +US$ 98,7 mil 0,97% 26
2021
Q2 		US$ 4,04 mi Comprar
78.752
+3.743
+5% +US$ 192 mil 0,96% 26
2021
Q1 		US$ 3,85 mi Comprar
75.009
+6.255
+9% +US$ 322 mil 0,99% 26
2020
Q4 		US$ 3,55 mi Comprar
68.754
+15.292
+29% +US$ 788 mil 0,97% 26
2020
Q3 		US$ 2,76 mi Comprar
53.462
+4.232
+9% +US$ 218 mil 0,83% 29
2020
Q2 		US$ 2,53 mi Comprar
49.230
+2.715
+6% +US$ 139 mil 0,82% 30
2020
Q1 		US$ 2,35 mi Vender
46.515
-634
-1% -US$ 32 mil 0,96% 26
2019
Q4 		US$ 2,38 mi Comprar
+47.149
Nova +US$ 2,38 mi 0,82% 30

Outros fundos que detêm ISTB

Acorns Advisers
Acorns Advisers Irvine, California AUM de US$ 15,3 bi 18,32% Retorno est. (1 ano)
BlackRock
BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)
State of Wisconsin Investment Board
State of Wisconsin Investment Board Madison, Wisconsin AUM de US$ 49,6 bi 39,59% Retorno est. (1 ano)
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)
Triad Wealth Partners
Triad Wealth Partners Lawrence, Kansas AUM de US$ 1,7 bi 21,07% Retorno est. (1 ano)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM de US$ 95,2 bi 32,92% Retorno est. (1 ano)
Spinnaker Trust
Spinnaker Trust Portland, Maine AUM de US$ 2,06 bi 24,94% Retorno est. (1 ano)
Townsend & Associates
Townsend & Associates Westminster, Colorado AUM de US$ 1,17 bi 20,72% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Summit Wealth Partners em ISTB no T2 2026

Summit Wealth Partners aumentou sua participação em iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) em 0,29% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 10,3 mil em ações e elevando a posição para 74.735 ações, avaliadas em US$ 3,61 mi. A posição representa 0,51% do portfólio e ocupa a posição nº 49.

Summit Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em ISTB no T4 2019 e a manteve por 27 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 4,28 mi em T4 2021. 398 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm ISTB no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Summit Wealth Partners detinha 74.735 ações de iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF, no valor de US$ 3,61 mi.
  • Summit Wealth Partners comprou 214 ações de iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 10,3 mil.
  • iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF representou 0,51% da carteira de Summit Wealth Partners em T2 2026, sua posição nº 49.
  • Summit Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF no T4 2019 e a manteve por 27 trimestres desde então.
  • A posição de iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF de Summit Wealth Partners atingiu o pico de US$ 4,28 mi em T4 2021.
  • 398 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Summit Wealth Partners referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.