Summit Wealth Partners
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de Summit Wealth Partners iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF ISTB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Wealth Partners Detalles de la acción ISTB Actividad de fondos de ISTB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 3.61 M Comprar
74,735
+214
+0.3% +USD 10.3 k 0.51% 49
2026
Q1 		USD 3.61 M Vender
74,521
-1,234
-2% -USD 60.1 k 0.57% 46
2025
Q4 		USD 3.69 M Comprar
75,755
+1,443
+2% +USD 70.4 k 0.68% 38
2025
Q3 		USD 3.63 M Comprar
74,312
+338
+0.5% +USD 16.4 k 0.66% 36
2025
Q2 		USD 3.6 M Vender
73,974
-2,188
-3% -USD 106 k 0.69% 36
2025
Q1 		USD 3.68 M Vender
76,162
-705
-0.9% -USD 33.8 k 0.75% 33
2024
Q4 		USD 3.67 M Vender
76,867
-172
-0.2% -USD 8.26 k 0.75% 33
2024
Q3 		USD 3.75 M Vender
77,039
-619
-0.8% -USD 29.8 k 0.72% 35
2024
Q2 		USD 3.68 M Vender
77,658
-3,835
-5% -USD 181 k 0.76% 33
2024
Q1 		USD 3.87 M Comprar
81,493
+1,614
+2% +USD 76.5 k 0.82% 28
2023
Q4 		USD 3.8 M Comprar
79,879
+2,290
+3% +USD 107 k 0.88% 27
2023
Q3 		USD 3.6 M Comprar
77,589
+6,639
+9% +USD 309 k 0.92% 28
2023
Q2 		USD 3.31 M Vender
70,950
-1,401
-2% -USD 65.8 k 0.83% 29
2023
Q1 		USD 3.41 M Vender
72,351
-12,472
-15% -USD 584 k 0.88% 28
2022
Q4 		USD 3.94 M Comprar
84,823
+8,585
+11% +USD 397 k 1.05% 24
2022
Q3 		USD 3.51 M Vender
76,238
-5,633
-7% -USD 266 k 0.99% 24
2022
Q2 		USD 3.88 M Vender
81,871
-5,005
-6% -USD 239 k 1.04% 24
2022
Q1 		USD 4.21 M Comprar
86,876
+1,929
+2% +USD 95.3 k 0.95% 26
2021
Q4 		USD 4.28 M Comprar
84,947
+4,269
+5% +USD 216 k 0.92% 26
2021
Q3 		USD 4.12 M Comprar
80,678
+1,926
+2% +USD 98.7 k 0.97% 26
2021
Q2 		USD 4.04 M Comprar
78,752
+3,743
+5% +USD 192 k 0.96% 26
2021
Q1 		USD 3.85 M Comprar
75,009
+6,255
+9% +USD 322 k 0.99% 26
2020
Q4 		USD 3.55 M Comprar
68,754
+15,292
+29% +USD 788 k 0.97% 26
2020
Q3 		USD 2.76 M Comprar
53,462
+4,232
+9% +USD 218 k 0.83% 29
2020
Q2 		USD 2.53 M Comprar
49,230
+2,715
+6% +USD 139 k 0.82% 30
2020
Q1 		USD 2.35 M Vender
46,515
-634
-1% -USD 32 k 0.96% 26
2019
Q4 		USD 2.38 M Comprar
+47,149
Nuevas +USD 2.38 M 0.82% 30

Otros fondos que tienen ISTB en su cartera

Acorns Advisers
Acorns Advisers Irvine, California AUM de USD 15.3 mil M 18.32% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
State of Wisconsin Investment Board
State of Wisconsin Investment Board Madison, Wisconsin AUM de USD 49.6 mil M 39.59% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
Triad Wealth Partners
Triad Wealth Partners Lawrence, Kansas AUM de USD 1697 M 21.07% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM de USD 95.2 mil M 32.92% Rendimiento estimado a 1 año
Spinnaker Trust
Spinnaker Trust Portland, Maine AUM de USD 2060 M 24.94% Rendimiento estimado a 1 año
Townsend & Associates
Townsend & Associates Westminster, Colorado AUM de USD 1174 M 20.72% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Wealth Partners en ISTB: resumen de T2 2026

Summit Wealth Partners aumentó su participación en iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) en 0.29% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 10.3 k y elevar la posición a 74,735 acciones con un valor de USD 3.61 M. La posición representa 0.51% de la cartera y ocupa el puesto #49.

Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en ISTB en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.28 M en T4 2021. Al cierre de T2 2026, 398 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ISTB.

  • Al cierre de T2 2026, Summit Wealth Partners tenía 74,735 acciones de iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF con un valor de USD 3.61 M.
  • Summit Wealth Partners compró 214 acciones de iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 10.3 k.
  • iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF representó 0.51% de la cartera de Summit Wealth Partners en T2 2026 y fue su posición número 49.
  • Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • La posición de Summit Wealth Partners en iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF alcanzó su máximo de USD 4.28 M en T4 2021.
  • Al cierre de T2 2026, 398 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.