de Summit Wealth Partners iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF IBDW Histórico de posições em ações

Carteira de Summit Wealth Partners Detalhes da ação IBDW Atividade dos fundos em IBDW

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 553 mil	Manter	26.517	–	–	0,08%	166
2026 Q1	US$ 555 mil	Manter	26.517	–	–	0,09%	155
2025 Q4	US$ 561 mil	Manter	26.517	–	–	0,1%	118
2025 Q3	US$ 563 mil	Manter	26.517	–	–	0,1%	128
2025 Q2	US$ 558 mil	Vender	26.517 -3.105	-10%	-US$ 64,1 mil	0,11%	124
2025 Q1	US$ 615 mil	Manter	29.622	–	–	0,12%	114
2024 Q4	US$ 603 mil	Manter	29.622	–	–	0,12%	115
2024 Q3	US$ 629 mil	Manter	29.622	–	–	0,12%	122
2024 Q2	US$ 601 mil	Comprar	29.622 +459	+2%	+US$ 9,26 mil	0,12%	117
2024 Q1	US$ 598 mil	Manter	29.163	–	–	0,13%	113
2023 Q4	US$ 606 mil	Comprar	29.163 +18.878	+184%	+US$ 372 mil	0,14%	104
2023 Q3	US$ 199 mil	Comprar	+10.285	Nova	+US$ 205 mil	0,05%	180

Outros fundos que detêm IBDW

Aptus Capital Advisors Fairhope, Alabama AUM de US$ 14,6 bi 22,78% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia AUM de US$ 7,59 bi 23,38% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Capital Advisors Inc Tulsa, Oklahoma AUM de US$ 6,8 bi 26,96% Retorno est. (1 ano)

Venture Visionary Partners Sylvania, Ohio AUM de US$ 3,82 bi 21,33% Retorno est. (1 ano)

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 104 bi 28,3% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

SVWA

Sarver Vrooman Wealth Advisors Kansas City, Missouri AUM de US$ 170 mi 4,33% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Summit Wealth Partners em IBDW no T2 2026

Summit Wealth Partners manteve inalterada sua posição em iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF (IBDW) no T2 2026, com 26.517 ações avaliadas em US$ 553 mil. A posição representa 0,08% do portfólio e ocupa a posição nº 166.

Summit Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em IBDW no T3 2023 e a manteve por 12 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 629 mil em T3 2024. 291 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IBDW no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Summit Wealth Partners detinha 26.517 ações de iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF, no valor de US$ 553 mil.
Summit Wealth Partners manteve inalterado o número de ações de iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF em T2 2026.
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF representou 0,08% da carteira de Summit Wealth Partners em T2 2026, sua posição nº 166.
Summit Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF no T3 2023 e a manteve por 12 trimestres desde então.
A posição de iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF de Summit Wealth Partners atingiu o pico de US$ 629 mil em T3 2024.
291 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Summit Wealth Partners referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.