de Summit Wealth Partners iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF IBDW Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Wealth Partners Detalles de la acción IBDW Actividad de fondos de IBDW

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 553 k	Mantener	26,517	–	–	0.08%	166
2026 Q1	USD 555 k	Mantener	26,517	–	–	0.09%	155
2025 Q4	USD 561 k	Mantener	26,517	–	–	0.1%	118
2025 Q3	USD 563 k	Mantener	26,517	–	–	0.1%	128
2025 Q2	USD 558 k	Vender	26,517 -3,105	-10%	-USD 64.1 k	0.11%	124
2025 Q1	USD 615 k	Mantener	29,622	–	–	0.12%	114
2024 Q4	USD 603 k	Mantener	29,622	–	–	0.12%	115
2024 Q3	USD 629 k	Mantener	29,622	–	–	0.12%	122
2024 Q2	USD 601 k	Comprar	29,622 +459	+2%	+USD 9.26 k	0.12%	117
2024 Q1	USD 598 k	Mantener	29,163	–	–	0.13%	113
2023 Q4	USD 606 k	Comprar	29,163 +18,878	+184%	+USD 372 k	0.14%	104
2023 Q3	USD 199 k	Comprar	+10,285	Nuevas	+USD 205 k	0.05%	180

Otros fondos que tienen IBDW en su cartera

Aptus Capital Advisors Fairhope, Alabama AUM de USD 14.6 mil M 22.78% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia AUM de USD 7591 M 23.38% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Capital Advisors Inc Tulsa, Oklahoma AUM de USD 6796 M 26.96% Rendimiento estimado a 1 año

Venture Visionary Partners Sylvania, Ohio AUM de USD 3824 M 21.33% Rendimiento estimado a 1 año

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

SVWA

Sarver Vrooman Wealth Advisors Kansas City, Missouri AUM de USD 170 M 4.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Wealth Partners en IBDW: resumen de T2 2026

Summit Wealth Partners mantuvo sin cambios su posición en iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF (IBDW) en T2 2026, con 26,517 acciones por un valor de USD 553 k. La posición representa 0.08% de la cartera y ocupa el puesto #166.

Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en IBDW en T3 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 629 k en T3 2024. Al cierre de T2 2026, 291 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IBDW.

Al cierre de T2 2026, Summit Wealth Partners tenía 26,517 acciones de iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF con un valor de USD 553 k.
Summit Wealth Partners mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF en T2 2026.
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF representó 0.08% de la cartera de Summit Wealth Partners en T2 2026 y fue su posición número 166.
Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF en T3 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
La posición de Summit Wealth Partners en iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF alcanzó su máximo de USD 629 k en T3 2024.
Al cierre de T2 2026, 291 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.