de Summit Wealth Partners iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF IBDV Histórico de posições em ações

Carteira de Summit Wealth Partners Detalhes da ação IBDV Atividade dos fundos em IBDV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 214 mil	Manter	9.803	–	–	0,03%	276
2026 Q1	US$ 215 mil	Manter	9.803	–	–	0,03%	264
2025 Q4	US$ 216 mil	Manter	9.803	–	–	0,04%	195
2025 Q3	US$ 217 mil	Manter	9.803	–	–	0,04%	207
2025 Q2	US$ 215 mil	Manter	9.803	–	–	0,04%	207
2025 Q1	US$ 213 mil	Manter	9.803	–	–	0,04%	201
2024 Q4	US$ 209 mil	Vender	9.803 -1.419	-13%	-US$ 30,7 mil	0,04%	196
2024 Q3	US$ 249 mil	Manter	11.222	–	–	0,05%	209
2024 Q2	US$ 239 mil	Manter	11.222	–	–	0,05%	204
2024 Q1	US$ 240 mil	Manter	11.222	–	–	0,05%	203
2023 Q4	US$ 243 mil	Comprar	+11.222	Nova	+US$ 232 mil	0,06%	189

Outros fundos que detêm IBDV

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Aptus Capital Advisors Fairhope, Alabama AUM de US$ 14,6 bi 22,78% Retorno est. (1 ano)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 80,9 bi 26,08% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia AUM de US$ 7,59 bi 23,38% Retorno est. (1 ano)

Capital Advisors Inc Tulsa, Oklahoma AUM de US$ 6,8 bi 26,96% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

HM Payson & Co Portland, Maine AUM de US$ 7,54 bi 31,34% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Summit Wealth Partners em IBDV no T2 2026

Summit Wealth Partners manteve inalterada sua posição em iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF (IBDV) no T2 2026, com 9.803 ações avaliadas em US$ 214 mil. A posição representa 0,03% do portfólio e ocupa a posição nº 276.

Summit Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em IBDV no T4 2023 e a manteve por 11 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 249 mil em T3 2024. 351 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IBDV no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Summit Wealth Partners detinha 9.803 ações de iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF, no valor de US$ 214 mil.
Summit Wealth Partners manteve inalterado o número de ações de iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF em T2 2026.
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF representou 0,03% da carteira de Summit Wealth Partners em T2 2026, sua posição nº 276.
Summit Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF no T4 2023 e a manteve por 11 trimestres desde então.
A posição de iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF de Summit Wealth Partners atingiu o pico de US$ 249 mil em T3 2024.
351 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Summit Wealth Partners referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.