de Summit Wealth Partners iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF IBDV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Wealth Partners Detalles de la acción IBDV Actividad de fondos de IBDV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 214 k	Mantener	9,803	–	–	0.03%	276
2026 Q1	USD 215 k	Mantener	9,803	–	–	0.03%	264
2025 Q4	USD 216 k	Mantener	9,803	–	–	0.04%	195
2025 Q3	USD 217 k	Mantener	9,803	–	–	0.04%	207
2025 Q2	USD 215 k	Mantener	9,803	–	–	0.04%	207
2025 Q1	USD 213 k	Mantener	9,803	–	–	0.04%	201
2024 Q4	USD 209 k	Vender	9,803 -1,419	-13%	-USD 30.7 k	0.04%	196
2024 Q3	USD 249 k	Mantener	11,222	–	–	0.05%	209
2024 Q2	USD 239 k	Mantener	11,222	–	–	0.05%	204
2024 Q1	USD 240 k	Mantener	11,222	–	–	0.05%	203
2023 Q4	USD 243 k	Comprar	+11,222	Nuevas	+USD 232 k	0.06%	189

Otros fondos que tienen IBDV en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Aptus Capital Advisors Fairhope, Alabama AUM de USD 14.6 mil M 22.78% Rendimiento estimado a 1 año

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia AUM de USD 7591 M 23.38% Rendimiento estimado a 1 año

Capital Advisors Inc Tulsa, Oklahoma AUM de USD 6796 M 26.96% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

HM Payson & Co Portland, Maine AUM de USD 7543 M 31.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Wealth Partners en IBDV: resumen de T2 2026

Summit Wealth Partners mantuvo sin cambios su posición en iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF (IBDV) en T2 2026, con 9,803 acciones por un valor de USD 214 k. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #276.

Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en IBDV en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 249 k en T3 2024. Al cierre de T2 2026, 351 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IBDV.

Al cierre de T2 2026, Summit Wealth Partners tenía 9,803 acciones de iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF con un valor de USD 214 k.
Summit Wealth Partners mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF en T2 2026.
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF representó 0.03% de la cartera de Summit Wealth Partners en T2 2026 y fue su posición número 276.
Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
La posición de Summit Wealth Partners en iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF alcanzó su máximo de USD 249 k en T3 2024.
Al cierre de T2 2026, 351 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.