de Summit Wealth Group iShares 20+ Year Treasury Bond ETF TLT Histórico de posições em ações

Carteira de Summit Wealth Group Detalhes da ação TLT Atividade dos fundos em TLT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 580 mil	Vender	6.712 -550	-8%	-US$ 47,2 mil	0,12%	71
2026 Q1	US$ 630 mil	Vender	7.262 -664	-8%	-US$ 58,4 mil	0,14%	64
2025 Q4	US$ 691 mil	Vender	7.926 -333	-4%	-US$ 29,8 mil	0,16%	59
2025 Q3	US$ 738 mil	Vender	8.259 -69	-0,8%	-US$ 6,04 mil	0,18%	52
2025 Q2	US$ 735 mil	Vender	8.328 -31.764	-79%	-US$ 2,77 mi	0,19%	50
2025 Q1	US$ 3,65 mi	Vender	40.092 -6.401	-14%	-US$ 570 mil	1,07%	24
2024 Q4	US$ 4,06 mi	Comprar	46.493 +2.606	+6%	+US$ 240 mil	1,18%	23
2024 Q3	US$ 4,3 mi	Comprar	43.887 +4.524	+11%	+US$ 436 mil	1,24%	22
2024 Q2	US$ 3,61 mi	Comprar	+39.363	Nova	+US$ 3,59 mi	1,08%	22
2023 Q3	–	Vender	-19.791	Encerrada	-US$ 2,04 mi	–	70
2023 Q2	US$ 2,04 mi	Comprar	19.791 +19.603	+10.427%	+US$ 2,03 mi	0,82%	21
2023 Q1	US$ 20 mil	Comprar	+188	Nova	+US$ 19,7 mil	0,48%	32
2021 Q4	–	Vender	-1.424	Encerrada	-US$ 206 mil	–	48
2021 Q3	US$ 206 mil	Comprar	+1.424	Nova	+US$ 211 mil	0,33%	42
2021 Q1	–	Vender	-8.914	Encerrada	-US$ 1,41 mi	–	211
2020 Q4	US$ 1,41 mi	Comprar	+8.914	Nova	+US$ 1,42 mi	0,88%	23

Outros fundos que detêm TLT

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Rafferty Asset Management New York AUM de US$ 43,9 bi 121,74% Retorno est. (1 ano)

Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 304 bi 35,64% Retorno est. (1 ano)

Citigroup New York AUM de US$ 303 bi 53,02% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Jane Street New York AUM de US$ 1,21 tri 78,12% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Summit Wealth Group em TLT no T2 2026

Summit Wealth Group reduziu sua participação em iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) em 7,6% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 47,2 mil e ficando com 6.712 ações avaliadas em US$ 580 mil. A posição representa 0,12% do portfólio e ocupa a posição nº 71.

Summit Wealth Group informou pela primeira vez uma posição em TLT no T4 2020 e a manteve por 13 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 4,3 mi em T3 2024. 1.052 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm TLT no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Summit Wealth Group detinha 6.712 ações de iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, no valor de US$ 580 mil.
Summit Wealth Group vendeu 550 ações de iShares 20+ Year Treasury Bond ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 47,2 mil.
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF representou 0,12% da carteira de Summit Wealth Group em T2 2026, sua posição nº 71.
Summit Wealth Group informou pela primeira vez uma posição em iShares 20+ Year Treasury Bond ETF no T4 2020 e a manteve por 13 trimestres desde então.
A posição de iShares 20+ Year Treasury Bond ETF de Summit Wealth Group atingiu o pico de US$ 4,3 mi em T3 2024.
1.052 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares 20+ Year Treasury Bond ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Summit Wealth Group referente a T2 2026, protocolado em 4 de ago. de 2026.