de Summit Wealth Group iShares 20+ Year Treasury Bond ETF TLT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Wealth Group Detalles de la acción TLT Actividad de fondos de TLT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 580 k	Vender	6,712 -550	-8%	-USD 47.2 k	0.12%	71
2026 Q1	USD 630 k	Vender	7,262 -664	-8%	-USD 58.4 k	0.14%	64
2025 Q4	USD 691 k	Vender	7,926 -333	-4%	-USD 29.8 k	0.16%	59
2025 Q3	USD 738 k	Vender	8,259 -69	-0.8%	-USD 6.04 k	0.18%	52
2025 Q2	USD 735 k	Vender	8,328 -31,764	-79%	-USD 2.77 M	0.19%	50
2025 Q1	USD 3.65 M	Vender	40,092 -6,401	-14%	-USD 570 k	1.07%	24
2024 Q4	USD 4.06 M	Comprar	46,493 +2,606	+6%	+USD 240 k	1.18%	23
2024 Q3	USD 4.3 M	Comprar	43,887 +4,524	+11%	+USD 436 k	1.24%	22
2024 Q2	USD 3.61 M	Comprar	+39,363	Nuevas	+USD 3.59 M	1.08%	22
2023 Q3	–	Vender	-19,791	Cerradas	-USD 2.04 M	–	70
2023 Q2	USD 2.04 M	Comprar	19,791 +19,603	+10,427%	+USD 2.03 M	0.82%	21
2023 Q1	USD 20 k	Comprar	+188	Nuevas	+USD 19.7 k	0.48%	32
2021 Q4	–	Vender	-1,424	Cerradas	-USD 206 k	–	48
2021 Q3	USD 206 k	Comprar	+1,424	Nuevas	+USD 211 k	0.33%	42
2021 Q1	–	Vender	-8,914	Cerradas	-USD 1.41 M	–	211
2020 Q4	USD 1.41 M	Comprar	+8,914	Nuevas	+USD 1.42 M	0.88%	23

Otros fondos que tienen TLT en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Rafferty Asset Management New York AUM de USD 43.9 mil M 121.74% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 304 mil M 35.64% Rendimiento estimado a 1 año

Citigroup New York AUM de USD 303 mil M 53.02% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Jane Street New York AUM de USD 1.21 B 78.12% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Wealth Group en TLT: resumen de T2 2026

Summit Wealth Group redujo su participación en iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) en 7.6% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 47.2 k, y conservó 6,712 acciones valuadas en USD 580 k. La posición representa 0.12% de la cartera y ocupa el puesto #71.

Summit Wealth Group reportó por primera vez una posición en TLT en T4 2020 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.3 M en T3 2024. Al cierre de T2 2026, 1,052 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en TLT.

Al cierre de T2 2026, Summit Wealth Group tenía 6,712 acciones de iShares 20+ Year Treasury Bond ETF con un valor de USD 580 k.
Summit Wealth Group vendió 550 acciones de iShares 20+ Year Treasury Bond ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 47.2 k.
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF representó 0.12% de la cartera de Summit Wealth Group en T2 2026 y fue su posición número 71.
Summit Wealth Group reportó por primera vez una posición en iShares 20+ Year Treasury Bond ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
La posición de Summit Wealth Group en iShares 20+ Year Treasury Bond ETF alcanzó su máximo de USD 4.3 M en T3 2024.
Al cierre de T2 2026, 1,052 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares 20+ Year Treasury Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Wealth Group correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.