de Summit Wealth Group iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF SUSC Histórico de posições em ações

Carteira de Summit Wealth Group Detalhes da ação SUSC Atividade dos fundos em SUSC

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 2,27 mi	Comprar	97.913 +1.264	+1%	+US$ 29,2 mil	0,46%	38
2026 Q1	US$ 2,24 mi	Comprar	96.649 +2.025	+2%	+US$ 47,3 mil	0,51%	36
2025 Q4	US$ 2,21 mi	Comprar	94.624 +495	+0,5%	+US$ 11,6 mil	0,52%	35
2025 Q3	US$ 2,22 mi	Comprar	94.129 +11.833	+14%	+US$ 276 mil	0,54%	35
2025 Q2	US$ 1,91 mi	Vender	82.296 -914	-1%	-US$ 20,8 mil	0,49%	36
2025 Q1	US$ 1,92 mi	Comprar	83.210 +2.916	+4%	+US$ 66,7 mil	0,56%	32
2024 Q4	US$ 1,82 mi	Vender	80.294 -18.208	-18%	-US$ 422 mil	0,53%	33
2024 Q3	US$ 2,34 mi	Comprar	98.502 +2.601	+3%	+US$ 60,7 mil	0,68%	31
2024 Q2	US$ 2,18 mi	Comprar	95.901 +5.566	+6%	+US$ 126 mil	0,65%	29
2024 Q1	US$ 2,08 mi	Comprar	90.335 +18.106	+25%	+US$ 415 mil	1,41%	13
2023 Q4	US$ 1,68 mi	Comprar	72.229 +13.387	+23%	+US$ 296 mil	1,31%	14
2023 Q3	US$ 1,28 mi	Comprar	58.842 +241	+0,4%	+US$ 5,38 mil	1,14%	14
2023 Q2	US$ 1,33 mi	Vender	58.601 -323.011	-85%	-US$ 7,36 mi	0,54%	27
2023 Q1	US$ 17 mil	Comprar	381.612 +362.597	+1.907%	+US$ 8,27 mi	0,41%	33
2022 Q4	US$ 424 mil	Comprar	19.015 +7.019	+59%	+US$ 155 mil	0,45%	24
2022 Q3	US$ 261 mil	Comprar	11.996 +3.108	+35%	+US$ 72 mil	0,31%	21
2022 Q2	US$ 206 mil	Vender	8.888 -386	-4%	-US$ 9,15 mil	0,24%	22
2022 Q1	US$ 233 mil	Comprar	+9.274	Nova	+US$ 240 mil	0,24%	25

Outros fundos que detêm SUSC

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de US$ 52 bi 24,53% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de US$ 20,9 bi 19,28% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Summit Wealth Group em SUSC no T2 2026

Summit Wealth Group aumentou sua participação em iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC) em 1,3% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 29,2 mil em ações e elevando a posição para 97.913 ações, avaliadas em US$ 2,27 mi. A posição representa 0,46% do portfólio e ocupa a posição nº 38.

Summit Wealth Group informou pela primeira vez uma posição em SUSC no T1 2022 e a manteve por 18 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,34 mi em T3 2024. 305 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SUSC no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Summit Wealth Group detinha 97.913 ações de iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF, no valor de US$ 2,27 mi.
Summit Wealth Group comprou 1.264 ações de iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 29,2 mil.
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF representou 0,46% da carteira de Summit Wealth Group em T2 2026, sua posição nº 38.
Summit Wealth Group informou pela primeira vez uma posição em iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF no T1 2022 e a manteve por 18 trimestres desde então.
A posição de iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF de Summit Wealth Group atingiu o pico de US$ 2,34 mi em T3 2024.
305 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Summit Wealth Group referente a T2 2026, protocolado em 4 de ago. de 2026.