de Summit Wealth Group iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF SUSC Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Wealth Group Detalles de la acción SUSC Actividad de fondos de SUSC

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 2.27 M	Comprar	97,913 +1,264	+1%	+USD 29.2 k	0.46%	38
2026 Q1	USD 2.24 M	Comprar	96,649 +2,025	+2%	+USD 47.3 k	0.51%	36
2025 Q4	USD 2.21 M	Comprar	94,624 +495	+0.5%	+USD 11.6 k	0.52%	35
2025 Q3	USD 2.22 M	Comprar	94,129 +11,833	+14%	+USD 276 k	0.54%	35
2025 Q2	USD 1.91 M	Vender	82,296 -914	-1%	-USD 20.8 k	0.49%	36
2025 Q1	USD 1.92 M	Comprar	83,210 +2,916	+4%	+USD 66.7 k	0.56%	32
2024 Q4	USD 1.82 M	Vender	80,294 -18,208	-18%	-USD 422 k	0.53%	33
2024 Q3	USD 2.34 M	Comprar	98,502 +2,601	+3%	+USD 60.7 k	0.68%	31
2024 Q2	USD 2.18 M	Comprar	95,901 +5,566	+6%	+USD 126 k	0.65%	29
2024 Q1	USD 2.08 M	Comprar	90,335 +18,106	+25%	+USD 415 k	1.41%	13
2023 Q4	USD 1.68 M	Comprar	72,229 +13,387	+23%	+USD 296 k	1.31%	14
2023 Q3	USD 1.28 M	Comprar	58,842 +241	+0.4%	+USD 5.38 k	1.14%	14
2023 Q2	USD 1.33 M	Vender	58,601 -323,011	-85%	-USD 7.36 M	0.54%	27
2023 Q1	USD 17 k	Comprar	381,612 +362,597	+1,907%	+USD 8.27 M	0.41%	33
2022 Q4	USD 424 k	Comprar	19,015 +7,019	+59%	+USD 155 k	0.45%	24
2022 Q3	USD 261 k	Comprar	11,996 +3,108	+35%	+USD 72 k	0.31%	21
2022 Q2	USD 206 k	Vender	8,888 -386	-4%	-USD 9.15 k	0.24%	22
2022 Q1	USD 233 k	Comprar	+9,274	Nuevas	+USD 240 k	0.24%	25

Otros fondos que tienen SUSC en su cartera

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52 mil M 24.53% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de USD 20.9 mil M 19.28% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Wealth Group en SUSC: resumen de T2 2026

Summit Wealth Group aumentó su participación en iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC) en 1.3% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 29.2 k y elevar la posición a 97,913 acciones con un valor de USD 2.27 M. La posición representa 0.46% de la cartera y ocupa el puesto #38.

Summit Wealth Group reportó por primera vez una posición en SUSC en T1 2022 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.34 M en T3 2024. Al cierre de T2 2026, 305 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SUSC.

Al cierre de T2 2026, Summit Wealth Group tenía 97,913 acciones de iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF con un valor de USD 2.27 M.
Summit Wealth Group compró 1,264 acciones de iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 29.2 k.
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF representó 0.46% de la cartera de Summit Wealth Group en T2 2026 y fue su posición número 38.
Summit Wealth Group reportó por primera vez una posición en iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF en T1 2022 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces.
La posición de Summit Wealth Group en iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 2.34 M en T3 2024.
Al cierre de T2 2026, 305 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Wealth Group correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.