de Summit Wealth Group (Colorado) DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares DFAR Histórico de posições em ações

Carteira de Summit Wealth Group (Colorado) Detalhes da ação DFAR Atividade dos fundos em DFAR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 4,38 mi	Vender	181.114 -6.561	-3%	-US$ 172 mil	0,28%	51
2026 Q2	US$ 4,91 mi	Comprar	187.675 +4.487	+2%	+US$ 115 mil	0,41%	35
2026 Q1	US$ 4,33 mi	Vender	183.188 -8.311	-4%	-US$ 200 mil	0,46%	33
2025 Q4	US$ 4,39 mi	Comprar	+191.499	Nova	+US$ 4,48 mi	0,58%	24
2025 Q3	–	Vender	-185.618	Encerrada	-US$ 4,35 mi	–	513
2025 Q2	US$ 4,35 mi	Comprar	+185.618	Nova	+US$ 4,31 mi	1,09%	20

Outros fundos que detêm DFAR

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de US$ 96,6 bi 22,52% Retorno est. (1 ano)

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 106 bi 21,33% Retorno est. (1 ano)

Root Financial Partners Encinitas, California AUM de US$ 2,98 bi 13,9% Retorno est. (1 ano)

Vise Technologies New York AUM de US$ 12 bi 18,78% Retorno est. (1 ano)

Elwood & Goetz Wealth Advisory Group Athens, Georgia AUM de US$ 725 mi 17% Retorno est. (1 ano)

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de US$ 35 bi 15,18% Retorno est. (1 ano)

RAM Investment Partners Bellevue, Washington AUM de US$ 631 mi 11,73% Retorno est. (1 ano)

Rather & Kittrell Knoxville, Tennessee AUM de US$ 740 mi 7,58% Retorno est. (1 ano)

Burton Enright Welch Walnut Creek, California AUM de US$ 932 mi 15,16% Retorno est. (1 ano)

Wealth Dimensions Group Cincinnati, Ohio AUM de US$ 590 mi 14,89% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Summit Wealth Group (Colorado) em DFAR no T3 2026

Summit Wealth Group (Colorado) reduziu sua participação em DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares (DFAR) em 3,5% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 172 mil e ficando com 181.114 ações avaliadas em US$ 4,38 mi. A posição representa 0,28% do portfólio e ocupa a posição nº 51.

Summit Wealth Group (Colorado) informou pela primeira vez uma posição em DFAR no T2 2025 e a manteve por 5 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 4,91 mi em T2 2026. 202 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAR no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Summit Wealth Group (Colorado) detinha 181.114 ações de DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 4,38 mi.
Summit Wealth Group (Colorado) vendeu 6.561 ações de DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares em T3 2026, por um valor estimado de US$ 172 mil.
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares representou 0,28% da carteira de Summit Wealth Group (Colorado) em T3 2026, sua posição nº 51.
Summit Wealth Group (Colorado) informou pela primeira vez uma posição em DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares no T2 2025 e a manteve por 5 trimestres desde então.
A posição de DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares de Summit Wealth Group (Colorado) atingiu o pico de US$ 4,91 mi em T2 2026.
202 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Summit Wealth Group (Colorado) referente a T3 2026, protocolado em 29 de out. de 2026.