de Summit Wealth Group (Colorado) DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares DFAR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Wealth Group (Colorado) Detalles de la acción DFAR Actividad de fondos de DFAR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 4.38 M	Vender	181,114 -6,561	-3%	-USD 172 k	0.28%	51
2026 Q2	USD 4.91 M	Comprar	187,675 +4,487	+2%	+USD 115 k	0.41%	35
2026 Q1	USD 4.33 M	Vender	183,188 -8,311	-4%	-USD 200 k	0.46%	33
2025 Q4	USD 4.39 M	Comprar	+191,499	Nuevas	+USD 4.48 M	0.58%	24
2025 Q3	–	Vender	-185,618	Cerradas	-USD 4.35 M	–	513
2025 Q2	USD 4.35 M	Comprar	+185,618	Nuevas	+USD 4.31 M	1.09%	20

Otros fondos que tienen DFAR en su cartera

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 96.6 mil M 22.52% Rendimiento estimado a 1 año

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 106 mil M 21.33% Rendimiento estimado a 1 año

Root Financial Partners Encinitas, California AUM de USD 2981 M 13.9% Rendimiento estimado a 1 año

Vise Technologies New York AUM de USD 12 mil M 18.78% Rendimiento estimado a 1 año

Elwood & Goetz Wealth Advisory Group Athens, Georgia AUM de USD 725 M 17% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 35 mil M 15.18% Rendimiento estimado a 1 año

RAM Investment Partners Bellevue, Washington AUM de USD 631 M 11.73% Rendimiento estimado a 1 año

Rather & Kittrell Knoxville, Tennessee AUM de USD 740 M 7.58% Rendimiento estimado a 1 año

Sequoia Financial Advisors Akron, Ohio AUM de USD 21.1 mil M 17.48% Rendimiento estimado a 1 año

Burton Enright Welch Walnut Creek, California AUM de USD 932 M 15.16% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Wealth Group (Colorado) en DFAR: resumen de T3 2026

Summit Wealth Group (Colorado) redujo su participación en DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares (DFAR) en 3.5% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 172 k, y conservó 181,114 acciones valuadas en USD 4.38 M. La posición representa 0.28% de la cartera y ocupa el puesto #51.

Summit Wealth Group (Colorado) reportó por primera vez una posición en DFAR en T2 2025 y la ha mantenido durante 5 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.91 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 222 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAR.

Al cierre de T3 2026, Summit Wealth Group (Colorado) tenía 181,114 acciones de DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 4.38 M.
Summit Wealth Group (Colorado) vendió 6,561 acciones de DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, por un valor estimado de USD 172 k.
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares representó 0.28% de la cartera de Summit Wealth Group (Colorado) en T3 2026 y fue su posición número 51.
Summit Wealth Group (Colorado) reportó por primera vez una posición en DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares en T2 2025 y la ha mantenido durante 5 trimestres desde entonces.
La posición de Summit Wealth Group (Colorado) en DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 4.91 M en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 222 fondos que sigue Wall St. Rank tenían DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Wealth Group (Colorado) correspondiente a T3 2026, presentado el 29 oct 2026.